إذا قمت بإنشاء إشعار دائن لأحد العملاء أو كان لدى العميل مدفوعات لم يتم تخصيصها لفاتورة، فيمكنك تطبيق الرصيد أو الدفع على أي فواتير معتمدة وغير مدفوعة .
تخصيص الائتمان أو المدفوعات غير المخصصة
لتخصيص الرصيد أو المدفوعات، اتبع الخطوات التالية:
انقر على "الفوترة" ثم انقر على "الفواتير".
انقر على أيقونة "عرض" بجوار الفاتورة التي تريد تخصيص الاعتمادات أو المدفوعات لها.
إذا كان هناك مبلغ دفع أو رصيد متاح للعميل، فيمكنك استخدام إحدى الطريقتين التاليتين لتخصيصه:
الطريقة الأولى - ضمن قسم "المبلغ المستحق"، ابحث عن السطر أسفل قسم إجمالي الفاتورة الذي يُظهر أن لدى العميل مدفوعات أو أرصدة غير مخصصة متاحة. انقر على رابط "تطبيق على الفاتورة".
الطريقة الثانية - أثناء عرض الفاتورة، انقر فوق قائمة "خيارات الفاتورة" في الزاوية اليمنى العليا ثم انقر فوق خيار "تخصيص الائتمان".
في نموذج "تخصيص الرصيد والمدفوعات"، أدخل مبلغ المال الذي تريد تخصيصه للفاتورة من أرصدة العميل أو مدفوعاته غير المخصصة.
أرسل النموذج.
التخصيص التلقائي
يمكنك تفعيل خاصية التخصيص التلقائي الإضافية لتخصيص مدفوعات العميل غير المخصصة وإشعارات الدائن للفاتورة تلقائيًا عند الموافقة على الفاتورة.