تتيح لك إضافة "دعوة النموذج المخصص" إرسال دعوات إلى العملاء أو الموظفين لتحديث معلوماتهم باستخدام نماذج مخصصة.
الفرق بين النماذج المخصصة ودعوات النماذج المخصصة
تُستخدم النماذج المخصصة لإنشاء ملفات تعريف جديدة في Teachworks، وتُستخدم لتسجيل الطلاب أو الموظفين الجدد. أما دعوات النماذج المخصصة، فتُستخدم لتحديث ملفات التعريف الموجودة. تُعدّ دعوات النماذج المخصصة مفيدة عندما تريد القيام بما يلي:
اجمع معلومات إضافية من العملاء والموظفين.
السماح للعائلات بإضافة طلاب أطفال إضافيين.
جمع أو تحديث تفاصيل بطاقة الائتمان (إذا كنت تستخدم تكامل Stripe الخاص بنا).
السماح للعملاء بتحديث معلومات ملفاتهم الشخصية دون الحاجة إلى تفعيل حساب مستخدم.
يمكنك إرسال دعوات إلى العملاء والموظفين لتحديث معلوماتهم من خلال نماذج التسجيل المخصصة الحالية؛ ومع ذلك، في بعض الحالات، قد ترغب في إنشاء نماذج مخصصة منفصلة خصيصًا لتحديث أجزاء معينة من الملفات الشخصية الحالية.
على سبيل المثال، قد لا ترغب في جمع معلومات بطاقة الائتمان من العملاء المحتملين على الفور - في هذه الحالة، يمكنك إنشاء نموذج منفصل لإرساله إلى العميل في وقت لاحق.
تفعيل الإضافة
انقر على "الحساب" ثم انقر على "التكاملات والإضافات".
استخدم حقل "البحث" في الأعلى وأدخل "دعوات النموذج المخصص".
قم بتحويل المفتاح إلى وضع "تشغيل" لتفعيل الإضافة.
إعدادات
إشعار البريد الإلكتروني - قم بتمكين هذا الخيار إذا كنت ترغب في إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بشركتك كلما تم إكمال دعوة نموذج مخصص.
الاستخدام
إرسال دعوات نماذج مخصصة
انقر على "الحساب" ثم انقر على "التكاملات والإضافات".
انقر على "الدعوات" ضمن ملحق "الدعوات المخصصة".
انقر على زر "جديد" في أعلى اليمين.
حدد النموذج المناسب من القائمة المنسدلة "نوع النموذج".
اختر المستلمين المناسبين.
حدد متى تريد أن تنتهي صلاحية الروابط (3 أو 5 أو 7 أو 10 أيام).
أرسل النموذج بالنقر على "إرسال الدعوات".
بمجرد إرسال النموذج، ستتم إعادة توجيهك إلى جدول دعوات النموذج المخصص حيث يمكنك عرض الدعوات المرسلة أثناء معالجتها.
ملاحظة: عند إرسال دعوة نموذج مخصص تتضمن حقول بطاقة ائتمان Stripe، إذا كان لدى العميل بالفعل بطاقة ائتمان مسجلة، فسيتم عرض خيارين عليه:
لا تغيير - سيسمح لهم هذا بإرسال النموذج دون تحديث تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بهم.
تحديث بطاقة الائتمان - سيسمح لهم هذا بتحديث بطاقة الائتمان الخاصة بهم ببطاقة ائتمان جديدة.
نموذج دعوة مخصص
يعرض جدول دعوات النموذج المخصص المعلومات التالية:
المستلم - الشخص الذي أُرسلت إليه الدعوة.
اسم النموذج - أي نموذج تم إرساله إليهم.
تاريخ انتهاء الصلاحية - تاريخ انتهاء صلاحية الدعوة.
رابط النموذج - رابط مباشر إلى النموذج.
الحالة - حالة الدعوة.
تاريخ آخر إرسال - متى تم إرسال الدعوة آخر مرة.
يمكنك النقر على أيقونة الظرف لإعادة إرسال النموذج المخصص.
التحقق من حالة الدعوة
يمكنك مراجعة سجلات الإشعارات في حسابك على Teachworks لمعرفة ما إذا تم إرسال الدعوات. يُدرج نوع البريد الإلكتروني إما "دعوة نموذج العميل" أو "دعوة نموذج الموظف" حسب المُستلم.
يمكنك التحقق من حالة تسليم الدعوة في عمود "الحالة" في نموذج الدعوات المخصص.
تم الإرسال : هذا يعني أنه تم إرسال الدعوة إلى العميل/الموظف.
لم يتم الإرسال - لا يوجد عنوان بريد إلكتروني : هذا يعني أنه لم يتم تسجيل عنوان البريد الإلكتروني في ملف تعريف العميل/الموظف، لذلك لم يكن من الممكن إرسال الدعوة.
تم الانتهاء : تلقى العميل الدعوة وأكمل النموذج لتحديث ملفه الشخصي.
حذف دعوة
إذا أرسلتَ دعوةً عن طريق الخطأ إلى عميل أو موظف خاطئ، أو اخترتَ النموذج الخاطئ، يمكنك حذف الدعوة بالنقر على أيقونة سلة المهملات في جدول دعوات النماذج المخصصة. لن يتمكن العملاء أو الموظفون من الوصول إلى النموذج بعد ذلك.
تخصيص قالب البريد الإلكتروني لدعوات النماذج المخصصة
يمكنك تعديل قالب البريد الإلكتروني لكل من العملاء والموظفين باتباع الخطوات الواردة في هذه المقالة: تخصيص قوالب الإشعارات .
ملاحظة: إذا قمت بإرسال دعوة نموذج مخصص إلى موظف وتم تضمين حقل "مرفق" في النموذج المخصص، فسيتم حذفه.