إذا كنت تُصدر فواتير لعملائك مقابل باقات دروس، ولديهم دروس أو ساعات من برنامج آخر ترغب في نقلها إلى Teachworks، فعليك أولاً قراءة مقال " طريقة فوترة الباقات" لفهم كيفية تتبع الباقات في Teachworks. بعد ذلك، يمكنك استخدام الطريقة التالية لإضافة رصيد باقة العميل.
إعداد رصيد باقة البداية
تتمثل الخطوة الأولى في حساب الدروس المتبقية للعميل في باقته.
انقر على "الفوترة" ثم انقر على "إنشاء فاتورة واحدة".
في قسم بنود الفاتورة، حدد خيار "إضافة حزمة" من القائمة المنسدلة.
حدد نوع الخدمة للباقة.
في حقل "الكمية"، أدخل عدد الساعات أو الدروس المتبقية.
قم بتعيين حقل "سعر الوحدة" إلى الصفر (لأن العميل قد دفع بالفعل ثمن هذه الحزمة).
انقر على زر "الموافقة" لإنشاء الحزمة.
يتحكم إعداد "الحزم المتاحة عند إصدار الفاتورة" في قسم "إعدادات الحزم" ضمن صفحة "إعدادات الحساب" في علامة التبويب "المالية والعمليات" في وقت توفر الحزم لعملائك. يتضمن هذا الإعداد الخيارين التاليين:
تمت الموافقة - سيؤدي هذا إلى إتاحة الحزمة لعملائك بمجرد إنشاء فاتورة الحزمة على أنها "موافقة" (الإعداد الافتراضي).
تم الدفع - هذا الإعداد يجعل الحزمة متاحة لعملائك فقط بعد أن يتم "دفع" فاتورة الحزمة.
يمكنك تغيير هذا الإعداد ليلبي متطلبات شركتك باتباع الخطوات التالية:
انقر على "الحساب" ثم انقر على "إعدادات الحساب".
انقر على علامة التبويب "المالية والعمليات".
انتقل إلى قسم "إعدادات الحزمة".
قم بتعيين إعداد "الحزم المتاحة عند إصدار الفاتورة" إلى "موافق عليه" أو "مدفوع".
أرسل النموذج لحفظ التغييرات.
إذا كنت تستخدم خيار "موافق عليه" (الخيار الافتراضي)، يمكنك الاطلاع على أرصدة باقات عملائك فورًا من خلال عرض جدول أرصدة الباقات بالنقر على "الفوترة" ثم النقر على "أرصدة الباقات". أما إذا كنت تستخدم خيار "مدفوع"، فستكون أرصدة الباقات متاحة بمجرد سداد الفاتورة.