Teachworks поддържа възможността за архивиране на пакетите на вашите клиенти.
Архивирането на стари пакети помага да поддържате таблицата „Салдати на пакети“ организирана и фокусирана върху актуалните данни.
Когато управлявате баланси на пакети в Teachworks, архивирането е полезен инструмент за скриване на стари баланси на пакети от таблицата „Баланси на пакети“. Това гарантира, че данните ви ще останат рационализирани и лесни за навигиране.
Архивиране на пакет
Можете да следвате стъпките по-долу, за да архивирате пакет:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Салдати по пакетите“.
Намерете пакета, който искате да архивирате, и кликнете върху иконата „Преглед“.
Кликнете върху „Архивиране на пакет“ отдясно.
Задайте „Дата на архивиране“ - Тази дата се базира на датата на фактурата, а не на датата на падежа, и всички уроци на или преди тази дата ще бъдат изключени от таблицата „Салдати на пакетите“. Ако бъдат закупени допълнителни пакети и последващите уроци са насрочени след датата, те ще бъдат проследени в таблицата „Салдати на пакетите“.
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
Разархивиране на пакет
Ако сте архивирали пакет и искате да го разархивирате, моля, следвайте стъпките по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Салдати по пакетите“.
Кликнете върху връзката „Архиви на пакети“ в страничната лента.
Щракнете върху иконата „Изтриване“, за да премахнете пакета от списъка с архиви и да го възстановите.
Интересувате ли се от използването на нашия метод за пакетно фактуриране за вашия бизнес? Прочетете повече тук: Преглед на метода за пакетно фактуриране