Teachworks ви позволява да създавате фактури групово, използвайки функцията „Създаване на множество фактури“.
Създаване на множество фактури
За да създадете няколко фактури едновременно, можете да следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Създаване на множество фактури“.
В полето „Клиенти“ изберете клиентите, за които искате да генерирате фактурите.
Можете да добавяте такси, пакети или уроци към всички генерирани фактури, като използвате менюто за избор в секцията с елементи от фактурата.
Добавяне на такса - За да добавите такса, изберете опцията „Добавяне на такса“ и кликнете върху бутона „Старт“. Въведете данните за таксата. Общата сума на фактурата ще бъде изчислена автоматично, докато въвеждате данните за таксата.
Добавяне на пакет - За да добавите пакет, изберете опцията „Добавяне на пакет“ и кликнете върху бутона „Старт“. Изберете вида услуга за пакета, въведете описание, брой часове и почасова ставка.
Уроци по дата - За да добавите уроци, изберете опцията „Добавяне на уроци“ и след това въведете началната и крайната дата, от която да се теглят уроците. Когато създавате фактурата на клиентите, всички нефактурирани уроци в този диапазон от дати ще бъдат добавени към техните фактури.
В секцията „Общо“ изберете от набор от опции, които могат да се приложат към всички създадени фактури. Можете да избирате от следните:
Пропускане, ако е празно - Когато е активирано, това ще пропусне създаването на фактури без транзакции.
Пропускане при нула обща сума - Когато е активирано, това ще пропусне създаването на фактури, чиято обща сума е 0 долара.
Изпращане на фактура по имейл - Когато е активирано, фактурите ще бъдат изпращани автоматично на вашите клиенти, ако са създадени като „Одобрени“.
Ако не искате фактурата да бъде достъпна за клиента веднага, щракнете върху бутона „Запазване“. В противен случай щракнете върху бутона „Одобряване“.
ЗАБЕЛЕЖКА: Часовете на уроците, добавени към фактурите, се показват във часовата зона, зададена в профила на клиента.
Нуждаете се от още помощ? Гледайте видео тук .