Teachworks ви позволява да обработвате плащания на фактури от името на вашите клиенти. За да можете да таксувате кредитните карти на вашите клиенти, ще трябва да се уверите, че са изпълнени следните изисквания:
Интеграцията със Stripe трябва да бъде активирана.
Настройката „Управление и таксуване на карти от името на клиенти“ в настройките на Stripe Integration трябва да бъде „Активирана“.
Клиентът трябва да има запазена кредитна карта в профила си в Teachworks.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да намерите различните методи за добавяне на кредитна карта към профилите на вашите клиенти в тази статия: Добавяне на данни за кредитна карта към профили на клиенти .
Ако всички горепосочени изисквания са изпълнени, тогава можете да обработвате плащания по фактури от името на вашите клиенти, като таксувате общите суми на фактурите от кредитните карти на вашите клиенти, използвайки метода по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Фактури“.
Уверете се, че филтърът в горната част е настроен на „Очакващо плащане“.
Кликнете върху иконата „Преглед“ до фактурата, за която искате да обработите плащане.
Превъртете надолу до секцията „Запис на плащане“ във фактурата.
Ако клиентът има една или повече кредитни карти в системата, те ще бъдат показани в меню „Избор“, като кредитната карта по подразбиране ще бъде избрана автоматично.
Кликнете върху бутона „Таксуване“, за да таксувате избраната кредитна карта. Ако ще обработвате плащания за няколко клиенти, кликнете върху иконата за опция вдясно от бутона „Таксуване“ и след това върху опцията „Таксуване и преглед на следващото неплатено“. Това ще ви отведе до следващата неплатена фактура, след като таксуването е завършено.
ЗАБЕЛЕЖКА: Администраторът може да обработи плащане за пълната сума или за част от сумата, когато обработва плащания по фактури от името на вашите клиенти.
ЗАБЕЛЕЖКА: Известия за плащане се изпращат само когато плащането е извършено от клиента. Известия за плащане не се изпращат, когато плащането по фактура е обработено от компанията.
Плащане на фактури на едро
Възможно е също така да обработвате групови плащания на фактури от името на вашите клиенти, като използвате функцията „Групови плащания на фактури“. Можете да намерите подробно ръководство за използването на тази функция в тази статия: Групови плащания на фактури .
Обработка на автоматични плащания
Можете да направите още една крачка напред и автоматично да поставите фактури на опашка за обработка на плащания от името на вашите клиенти чрез Stripe, когато дадена фактура бъде одобрена. Можете да намерите повече информация тук: Добавка за автоматично плащане на фактури .