Ако преминавате към Teachworks от друга система, може да се наложи да настроите начални салда за клиентите си в Teachworks. Можете да настроите начални салда за клиентите си, като използвате една от следните опции:

Ако клиент дължи пари на вашия бизнес, ще трябва да създадете фактура, за да добавите дължимата сума към салдото му в Teachworks. Можете да намерите инструкциите за създаване на фактура тук: Създаване на единична фактура.

Когато генерирате фактурата, използвайте опцията „Добавяне на такса“ и въведете такса за дължимата сума. В полето „Описание“ можете да добавите бележка, за да посочите, че това е начално салдо, или можете да посочите конкретните уроци или фактура от предишната ви система за фактуриране, за които е таксата.

След като таксата(ите) са добавени към фактурата и сте проверили дали всичко е точно, щракнете върху бутона „Одобряване“, за да създадете фактурата и да я добавите към салдото на клиента. Ако ще фактурирате клиента за допълнителни транзакции на по-късна дата, можете да щракнете върху бутона „Запазване“, за да запазите фактурата, докато не добавите допълнителните такси.

Ако клиентът има кредитно салдо, ще трябва да създадете кредитно известие за неговото салдо. Можете да намерите инструкциите за създаване на кредитно известие в тази статия: Създаване на кредитно известие .

Когато генерирате кредитното известие, използвайте опцията „Добавяне на такса“ и въведете сумата на кредита, която ще бъде пренесена. Можете да използвате полето „Описание“, за да добавите бележка, указваща подробности за кредитното известие. След като таксата(ите) са добавени към кредитното известие и сте проверили дали всичко е точно, щракнете върху бутона „Одобряване“, за да създадете кредитното известие.

Когато генерирате фактура за клиента, ще можете да разпределите това кредитно известие към фактурата и след това салдото по фактурата ще бъде намалено със сумата на кредитното известие (вижте „Разпределяне на кредит или неразпределени плащания към фактура “).