Пакетният метод ви позволява да фактурирате клиент за определен брой часове или уроци, преди уроците да са били насрочени. Тъй като уроците се насрочват с клиента, балансът на пакета му се намалява. Когато използвате пакетния метод, фактурирането трябва да се генерира за пакет, а не за урок.
Фактурирането за отделни уроци ви позволява да планирате и таксувате клиента си за тези уроци. При фактуриране по урок, фактурата ще генерира списък с всички уроци, планирани за ученика в рамките на избрания период от време.
Когато решавате да таксувате по пакет или по отделни уроци, е важно да разберете предпочитанията си за фактуриране. За да генерирате баланс на пакета в профила на ученика и таблицата със баланси на пакетите, която да се използва във времето, можете да изберете от две настройки на пакета:
Създайте салда по пакетите, след като фактурата за пакета бъде фактурирана и одобрена.
Създайте баланси на пакетите след плащане на фактурата.
Ако периодът, през който студентът може да използва баланса на пакета, е неопределен, може да е по-лесно да изберете таксуване с пакети, тъй като те могат да бъдат закупени и използвани за неопределен период от време.
Ако предпочитате да фактурирате в края на месеца, фактурирането по уроци може да е по-ефективно, тъй като списък с всички уроци за този период ще бъде включен във фактурата, генерирана в края на месеца.
Използване и на двата метода
Ако е създаден пакет и има отделни уроци, използващи същата услуга като пакета, тези уроци автоматично ще бъдат включени в баланса на пакета. Това може да доведе до неволно използване на кредити от пакета и да наруши планираното проследяване на таксите за уроци.
За да изключите конкретни уроци от баланса на пакета, след като това е станало, следвайте тези стъпки:
Архивиране на пакета: Идентифицирайте пакета, който включва нежелани уроци в баланса си.
Задайте съответна дата на архивиране: Когато архивирате пакета , задайте датата на архивиране на ден преди датата на фактурата за пакета или преди датата на уроците, които не искате да бъдат включени. Това гарантира, че уроците, провеждани на или след тази дата, ще бъдат изключени от баланса на пакета.
Ако фактурирате клиентите си за пакети, но понякога те ще имат индивидуални уроци извън пакета, можете да използвате функцията „ Преодоляване на разходите“ , за да отмените метода на фактуриране на клиента при планирането на урока.
Най-добри практики за предотвратяване на нежелани включвания
За да избегнете тези проблеми в бъдеще, помислете за създаване на отделни услуги за пакети и индивидуални уроци. По този начин можете ясно да разграничите уроците във всяка категория, като гарантирате, че само предвидените услуги се отчитат към балансите на пакетите.