Следва общ преглед на типовете записи, които се синхронизират от Teachworks към QuickBooks:
Клиенти
Нови записи - Ако даден запис не е синхронизиран с QuickBooks, Teachworks ще търси във вашия QuickBooks акаунт съществуващ клиент със същото собствено име и фамилия. Ако бъде намерен съответстващ запис, той ще бъде актуализиран с данните за контакт във вашия Teachworks акаунт, в противен случай ще бъде създаден нов клиент.
Актуализиране на записи - Ако даден запис вече е синхронизиран с QuickBooks, той ще бъде актуализиран с всички промени, направени в профила на клиента в Teachworks.
ЗАБЕЛЕЖКА: Промяната на статуса на клиент в Teachworks на Неактивен няма да промени статуса на клиента в QBO.
Изтриване - Ако клиент, който е бил синхронизиран с QuickBooks, по-късно бъде изтрит в Teachworks, този запис ще бъде зададен като неактивен в QuickBooks.
Имената трябва да съдържат поне един символ и не могат да включват табулации, нови редове или ':'
Teachworks синхронизира всеки клиент със статус „Активен“ или клиенти със статус, различен от „Активен“, ако този клиент има несинхронизирани фактури.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако свързвате няколко Teachworks акаунта към един онлайн акаунт в QuickBooks, логиката и правилата, прилагани за синхронизиране на записи, са различни, отколкото ако синхронизирате с един Teachwork. За повече информация, моля, вижте тази статия: Синхронизиране на множество Teachworks акаунти към един QuickBooks акаунт .
Услуги
Услугите се добавят към вашия QuickBooks акаунт като сервизни елементи.
Нови записи - Ако даден запис не е синхронизиран с QuickBooks, Teachworks първо ще провери дали в QuickBooks съществува елемент със същото име и ще го актуализира, ако бъде намерен такъв. В противен случай в QuickBooks ще бъде създаден нов сервизен елемент.
Актуализиране на записи - Ако даден запис вече е синхронизиран с QuickBooks, всички промени в името в Teachworks ще бъдат актуализирани в QuickBooks.
Изтриване - Услугите, изтрити в Teachworks, няма да бъдат изтрити в QuickBooks. Ако искате да ги изтриете в QuickBooks, трябва да го направите ръчно.
Заглавията на услугите трябва да са 100 знака или по-малко, трябва да съдържат поне един знак и не могат да включват табулации, нови редове или „:“.
Уроците, включени във фактурите, които синхронизирате с QuickBooks, са свързани с услугата, посочена за урока.
Акаунтът за продажби за услугите в QuickBooks е зададен на акаунта за продажби, който сте посочили на страницата „Настройки за синхронизиране“ в Teachworks.
Фактури
Синхронизират се само фактури със статус „Одобрена“ или „Платена“.
Нови записи - Ако даден запис не е синхронизиран с QuickBooks, Teachworks първо ще провери дали в QuickBooks съществува фактура със същия номер , която е създадена след фактурата в Teachworks . Ако бъде намерена фактура, тя ще актуализира този запис с подробностите за фактурата в QuickBooks. Ако няма фактура със същия номер, ще бъде създадена нова фактура.
ЗАБЕЛЕЖКА: Задайте номерата на фактурите си в Teachworks да започват с номера след последната фактура, която сте създали в QuickBooks.
Актуализиране на записи - Ако дадена фактура бъде променена в Teachworks, съответната фактура в QuickBooks ще бъде актуализирана с промените след синхронизиране.
Изтрити и анулирани фактури - Фактурите, изтрити или анулирани в Teachworks, трябва да бъдат анулирани ръчно в QuickBooks.
Важни бележки относно данъка върху продажбите върху фактурите:
Кредитни бележки
Правилата за фактурите, изброени по-горе, важат и за кредитните известия.
Кредитните бележки се създават в QuickBooks като кредитни известия.
Кредитните известия, които са били разпределени към фактури, не се разпределят автоматично при синхронизиране с QuickBooks -- разпределението трябва да се извърши в QuickBooks.
Плащания
Ново плащане, създадено в Teachworks, ще създаде ново плащане в QuickBooks със съответстващи данни.
Плащанията не се разпределят към фактури, когато се синхронизират с QuickBooks - разпределението трябва да се извърши в QuickBooks.
Плащанията, които са изтрити в Teachworks след синхронизиране с QuickBooks, трябва да бъдат изтрити ръчно в QuickBooks.