Добавката за фактуриране от трети страни е професионална добавка, която включва 3-седмичен безплатен пробен период и е предназначена да ви помогне да спестите време и да рационализирате процесите на фактуриране.
Тя ви позволява да създавате специални профили за агенции, организации или спонсори, които след това могат да извършват плащания от името на семейства или независими студенти. Цената за използване на добавката за фактуриране от трета страна след 3-седмичния пробен период е $5/месец.
Активиране на добавката
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Фактуриране от трета страна“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате добавката.
Употреба
След активиране на добавката ще се появи нова таблица „Платци от трети страни“ и можете да я видите, като кликнете върху „Студенти“ и след това върху „Платци от трети страни“.
Създаване на платци от трети страни
Можете да създадете профили за агенциите, организациите или спонсорите, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Студенти“ и след това върху „Платци от трети страни“.
Кликнете върху бутона „Добавяне на ново“ от дясната страна.
Добавете името на организацията или агенцията в полето „Общо име“.
Въведете данните на лицето от организацията или агенцията, което ще използва акаунта.
Активирайте потребителски акаунт (по избор).
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Активирането на потребителски акаунт за профил на платец на трета страна ще му позволи да влезе в Teachworks. Те обаче ще могат да преглеждат само фактурите и плащанията, които са извършили. Те могат също така да добавят собствена информация за кредитната си карта, ако използвате Stripe Integration .
Възлагане на платец от трета страна на семейство или независим студент
Можете да добавите и свържете семейство или независим студент с платец от трета страна, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Студенти“ и след това върху „Семейства“ (за семейства) или „Студенти“ (за независими студенти).
Редактирайте профила на семейството или независимия студент, като кликнете върху бутона „Редактиране“.
Кликнете върху раздела „Фактуриране“.
Превъртете надолу до полето „Данни за платеца от трета страна“.
В полето „Трета страна платец“ изберете агенцията, организацията или спонсора.
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
Преглед на свързани семейства и/или независими студенти
Можете да видите профила на платец от трета страна, за да видите списък с всички семейни или независими студенти, които са свързани с него, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Студенти“ и след това върху „Платци от трети страни“.
Вижте профила на третата страна платец, като кликнете върху полетата „Име“ или „Фамилия“.
Кликнете върху връзката „Свързани клиенти“ в горната част.
Фактуриране на трета страна платец
Когато създавате фактури за вашите клиенти, ще следвате същия процес, както е описано подробно в тези статии: Създаване на една фактура , Създаване на множество фактури и Добавка за автопилот за фактури .
Ще изберете клиент както обикновено, но ако той има назначен платец от трета страна, създадената фактура ще бъде фактурирана на платеца от трета страна.
Създаване на единични фактури - Когато изберете клиент, който е свързан с трета страна платец, ще видите съобщение, указващо третата страна платец, както е показано на изображението по-долу:
Създаване на множество фактури и графици за автоматично фактуриране - Няма да се показва маркирано съобщение, когато изберете един или повече клиенти при групово създаване на фактури или когато ги добавяте към график за автоматично фактуриране, но когато бъде създадена, фактурата ще бъде фактурирана на третата страна платец, ако такъв е бил присвоен на клиента.
Веднага след като фактурата(ите) бъде(са) създадена(и), тя(ите) ще бъде(са) присвоена(и) на третата страна платец и можете да видите това, когато преглеждате полето „Клиент“ в таблицата с фактури. Името на оригиналния клиент ще продължи да бъде свързано с фактурата, когато тя се преглежда, разположено в горната част на фактурата, както е показано по-долу:
