Добавката за последващи действия е проста добавка, която ви позволява да добавите дата за последващи действия и бележка към записите на ученици или семейства. Колоната се показва в таблиците за ученици и семейства и ви позволява да сортирате, като използвате това поле, за да намерите лесно клиенти, с които трябва да се свържете.
Активиране на добавката
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Последващи действия“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате добавката.
Настройки
След като добавката е активирана, можете да кликнете върху опцията „Настройки“, за да персонализирате следните настройки:
Последващи действия за учениците - Когато тази настройка е зададена на „Включено“, в списъка със ученици ще се показва колоната „Последващи действия“.
Проследяване на семейството - Когато тази настройка е зададена на „Включено“, в списъка със семейства ще се показва колоната „Проследяване“.
Употреба
Когато преглеждате списъка със студенти или семейства, можете да следвате стъпките по-долу, за да добавите дата за последваща проверка:
Кликнете върху бутона „Добавяне“ в колоната „Последващи действия“.
В полето „Дата“ изберете дата за последващи действия.
В полето „Бележки“ добавете някои бележки относно последващите действия (по избор).
Изпратете формуляра, за да създадете последващи действия.
Последващото действие ще бъде добавено към реда на клиента. Можете да кликнете върху датата, за да видите изскачащ прозорец, съдържащ подробности за последващото действие. Можете да го редактирате, като кликнете върху бутона „Редактиране“, или да го премахнете, като кликнете върху бутона „Премахване“.
