Zapier е софтуерна програма за автоматизация на задачи, която ви позволява лесно да свържете вашия Teachworks акаунт с над 6000 приложения. Няколко примера за приложения, към които можете да свържете вашия Teachworks акаунт, са PayPal, Square, Zoho, SalesForce и JotForm. Често срещани случаи на употреба включват счетоводни интеграции (напр. свързване с Xero за автоматизиране на фактурирането), CRM интеграции за подобряване на управлението на клиенти и автоматизиране на известия като напомняния, имейли или SMS, свързани със събития в Teachworks.
Изисквания
Интеграцията със Zapier изисква достъп до Teachworks API, който е наличен само за плановете „Growth“ и „Premium“. Можете да намерите повече информация за нашите цени тук: Цени на Teachworks .
Активиране на API
Teachworks API ще трябва да бъде активиран във вашия Teachworks акаунт, преди да можете да активирате интеграцията със Zapier. API може да бъде активиран, като следвате тези стъпки:
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Teachworks API“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате API.
Кликнете върху бутона „Генериране на API токен“.
Ще използвате този ключ за достъп до профила си чрез API. Защитете този ключ като парола и не го включвайте в никакви публични уеб страници (трябва да се използва само от страна на сървъра за публични уеб страници).
Активиране на интеграцията със Zapier
След като API е активиран, можете да активирате интеграцията със Zapier, като следвате тези стъпки:
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Zapier“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате интеграцията.
Кликнете върху „Инструкции“ и след това следвайте инструкциите, посочени в стъпка 1, за да се регистрирате в Zapier.
В стъпка 2 щракнете върху връзката „Teachworks on Zapier“, за да бъдете пренасочени към Zapier.com, за да се свържете със Zapier.
След като кликнете върху връзката „Teachworks on Zapier“, ще бъдете пренасочени към страница, която ви кани да използвате Teachworks on Zapier. Превъртете надолу по тази страница и кликнете върху бутона „Приеми поканата и изгради Zap“.
Създаване на първия ви Zap
Zap е връзката, която изграждате между приложенията, за да автоматизирате работния си процес. Можете да намерите по-подробно обяснение на Zap (и друга терминология на Zapier) тук: Какво е Zapier? Можете да започнете да изграждате първия си Zap, като следвате тези стъпки:
Влезте в профила си в Zapier и кликнете върху бутона „Направи Zap!“.
Назовете Zap в горната част на формуляра.
В полето за търсене „Търсене на приложения“ започнете да пишете Teachworks и изберете приложението „Teachworks“.
Изберете тригер от падащото меню „Избор на тригер за събитие“.
Кликнете върху „Продължи“.
В секцията „Избор на акаунт“ щракнете върху бутона „Вход в Teachworks“ и изпълнете стъпките, за да въведете вашия API ключ в Zapier.
В зависимост от тригера, може да се наложи да въведете допълнителни данни. Например, ако сте избрали тригера „Нова фактура“, ще трябва да посочите статуса, който искате да използвате за новите фактури.
След като завършите настройката на тригера, ще можете да изберете „Действие“. Това прави Zapier, когато настроеният от вас тригер се задейства. Можете да изберете едно от вградените приложения, като имейл или SMS (текстово съобщение), или да намерите друго приложение, с което да се свържете, като например JotForm.
ЗАБЕЛЕЖКА: Приложението Teachworks използва метода на запитване за тригери. Запитването проверява само една страница за нови записи (максимум 100 записа). Ако искате да надхвърлите 100 записа, ще трябва да използвате директно Teachworks API, в противен случай останалите няма да бъдат взети. Вече сте готови да завършите изграждането на вашия Zap с избраното от вас приложение.
Може да посетите базата знания на Zapier за повече информация относно настройването на Zap-ове във вашия акаунт. Можете също да видите някои от публикациите в нашия блог по-долу за помощ при създаването на Zap-ове: