Добавката „Групи за фактуриране на клиенти“ ви позволява да създавате групи клиенти, които могат да бъдат добавени към фактура едновременно.
Активиране на групи за фактуриране на клиенти
Следвайте тези стъпки, за да активирате групите за фактуриране на клиенти:
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Групи за фактуриране на клиенти“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате добавката.
Създаване на групи за фактуриране на клиенти
След като добавката е активирана, можете да създадете групи за фактуриране на клиенти, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху връзката „Управление на групи“.
Кликнете върху бутона „Добавяне на група за фактуриране“.
Въведете име за групата в полето „Име на групата“.
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
Добавяне на клиенти към група за фактуриране на клиенти
Клиенти могат да бъдат добавяни само към една Група за фактуриране на клиенти. За да добавите клиент към Група за фактуриране на клиенти, можете да следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Студенти“ и след това върху „Семейства“ или „Студенти“ (за независими студенти).
Щракнете върху иконата „Редактиране“, за да редактирате профила на клиента или независимия студент.
Отидете в секцията „Фактуриране“.
Използвайте падащото меню „Група за фактуриране“, за да изберете Групата за фактуриране на клиенти.
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
Използване на групи за фактуриране на клиенти при фактуриране
Опцията за добавяне на Група за фактуриране на клиенти към фактура е налична при създаване на график за автопилот на фактури или чрез страницата „ Създаване на множество фактури “. За да добавите Група за фактуриране към фактура, следвайте тези стъпки:
Кликнете върху връзката „Добавяне на клиенти от група за фактуриране“ под полето „Клиенти“
Използвайки падащото меню, което се показва, изберете Групата за фактуриране на клиенти, за която искате да създадете фактури, и кликнете върху „Добавяне“.
Клиентите в Групата за фактуриране на клиенти ще бъдат добавени към полето „Клиенти“ и останалата част от фактурата може да бъде създадена както обикновено.