Ако продавате пакети от уроци или часове, Teachworks автоматично проследява използването чрез таблицата „Салдати на пакети“. Това ви помага да определите кога клиентът трябва да „допълни“ или кога е прекалил с наличните си кредити.
Как да видите балансите на пакетите
За да видите обобщение на всички клиентски пакети, моля, следвайте стъпките по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Салдати на пакети“.
Тази таблица показва следните данни за всеки клиент:
Закупени: Общ брой закупени уроци/часове.
Планирано: Общ брой уроци/часове, които са в момента в календара (минали и бъдещи).
Непланирани: Общ брой оставащи уроци/часове, които все още не са добавени в календара.
Използвано: Общ брой уроци, маркирани като „Посетени“ или „Пропуснати“.
Неизползвани: Оставащ брой уроци/часове, които все още са налични.
Пренасрочено: Уроци/часове, планирани извън закупеното (маркирани в червено ).
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да намерите подробни инструкции за създаване на пакет в тази статия: Създаване на пакет
Как се приспадат пакетите
За да се проследят точно салдата, Услугата, използвана във фактурата за пакета на клиента, трябва да съответства на Услугата на неговите уроци.
Автоматични салда: Когато фактура за пакет е „Одобрена“ (или „Платена“, в зависимост от вашите настройки), единиците се добавят към салдото.
Намаление: С добавянето и завършването на уроци със съответната услуга в календара, салдата „Непланирани“ и „Неизползвани“ се актуализират автоматично.
Архивиране: Ако нов пакет се намалява с много стари уроци, можете да използвате функцията „Архивиране на пакет“, за да зададете крайна дата.
Настройки на пакета (само за администратор)
Можете да персонализирате редица настройки за пакетите, като например как се изчисляват салдата или кога са налични, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Настройки на акаунта“.
Кликнете върху раздела „Финанси и операции“.
Превъртете надолу до секцията „Настройки на пакета“.
Обстановка | Опции | Резултат |
Пакетни единици | Уроци или часове | Определя дали 2-часов урок се брои за „1 урок“ или за „2 часа“. |
Проследяване на пакети до | Семейство или студент | Определя дали братята и сестрите споделят един общ набор от часове или имат свои собствени. |
Брой пропуснатите уроци като „използвани“ | Активирано/Деактивирано | Определя дали „пропуснатите“ уроци трябва да бъдат приспаднати от баланса. |
Пакетите са налични при получаване на фактура | Одобрено или платено | Определя дали клиентът получава часовете си веднага или едва след плащане. |
Спестяване на време и автоматизация
Допълнение за известия за баланс на пакети: Автоматично изпраща имейл до администратора или клиента, когато балансът им падне под определено число.
Допълнение за закупуване на пакети: Позволява на вашите клиенти сами да закупят пакети от линк, който може да бъде включен в имейла с известие за нисък баланс на пакета.
Допълнение за валидиране на пакети: Предотвратява на учителите да планират уроци, ако ученикът има нулев баланс.