Когато нови клиенти се регистрират или резервират урок чрез плъгина за резервации на уебсайта, Teachworks автоматично проверява за съществуващи акаунти. Ако не се намери точно съвпадение, се създава профил „В очакване“.
За да изчистите чакащ профил, имате две опции в зависимост от това дали клиентът е напълно нов или вече е във вашата система:
Метод 1: Активиране на профила - Това създава нов „активен“ профил.
Метод 2: Обединяване на профила - Това обединява данните в съществуващ профил.
Можете да намерите стъпките за използване на всеки от тези методи по-долу:
Метод 1 - Активиране на профила
Използвайте този метод, ако чакащият профил принадлежи на напълно нов клиент, който няма съществуващ акаунт във вашата система:
Кликнете върху „Календар“ и след това върху „Резервации за уроци“.
Кликнете върху бутона „В очакване“ до клиента, който искате да активирате.
В изскачащия прозорец изберете „Активиране без сливане“ в полето „Избор на действие на клиента“.
Кликнете върху „Изпращане“, за да активирате клиента и да създадете нов профил.
СЪВЕТ: Ако уиджетът „Резервации за уроци“ е активен на таблото ви, можете напълно да пропуснете менютата за навигация. Просто щракнете върху бутона „Клиент в очакване“ директно от уиджета на таблото ви, за да задействате незабавно изскачащия прозорец за решение и да изберете действието си.
Метод 2 - Обединяване на профила
Използвайте този метод, ако чакащият профил принадлежи на съществуващ клиент, но не е намерено съвпадение (напр.: Използвали са различно изписване на името си, като „Джон“ вместо „Джонатан“):
Кликнете върху „Календар“ и след това върху „Резервации за уроци“.
Кликнете върху бутона „В очакване“ до клиента, когото искате да обедините.
В изскачащия прозорец изберете „Сливане със съществуващ клиент“ или „Сливане със съществуващ дете-ученик“ в полето „Избор на действие с клиента“.
Кликнете върху „Изпращане“, за да обедините профила със съществуващ профил на клиент или дете-ученик.
