Таксувате ли кредитни карти от името на вашите клиенти ? Вече можете да рационализирате този процес, като използвате функцията за групови плащания на фактури.
Активиране на добавката
Можете да активирате функцията за групови плащания на фактури в рамките на интеграцията на Stripe.
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Stripe“.
Кликнете върху връзката „Настройки“ под интеграцията със Stripe.
Уверете се, че превключвателят „Управление и таксуване на карти от името на клиенти“ е активиран.
Превключете превключвателя „Групови плащания на фактури“ на „Включено“.
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Настройката „Групови плащания на фактури“ е налична само ако добавката „Автоматично плащане на фактури“ е деактивирана.
Употреба
След като тази функция бъде активирана, можете да обработвате групови плащания за фактурите на вашите клиенти. Можете да изберете фактурите, за които искате да обработите плащанията, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Фактури“.
Кликнете върху бутона „Още“ в горния десен ъгъл.
Кликнете върху „Групови плащания на фактури“.
Таблицата „Групово плащане на фактури“ ще показва фактури, които отговарят на следните условия:
Статусът на фактурата е „Одобрена“.
Клиентът, на когото принадлежи фактурата, има Stripe ID, свързан с профила си.
Общата сума на фактурата е по-голяма от $0.50.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията за групови плащания на фактури работи за всички методи на плащане в Teachworks.
Филтри
Можете да зададете диапазон от дати, като използвате полетата за филтър „Дата“ в горната част на таблицата. Когато отворите таблицата „Групови плащания по фактури“, тези филтри ще бъдат зададени по подразбиране на текущото начало и край на текущия месец.
Полето „Търсене“ в страничната лента отдясно ще ви позволи да търсите клиент или фактура в рамките на избрания период от време.
Избиране на фактури за плащане
Можете да изберете фактурите, за които искате да обработите плащанията, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Фактури“.
Кликнете върху бутона „Още“ в горния десен ъгъл.
Кликнете върху „Групови плащания на фактури“.
Използвайки квадратчетата за отметка от лявата страна на таблицата, изберете фактурите, които да обработите за плащане.
Бутонът „Стрелка“ в горния ляв ъгъл на таблицата отваря падащо меню, което ви позволява да избирате между следните опции:
Избери видимо - Това ще избере всички фактури на текущата страница.
Избери всички - Това ще избере всички фактури на всички страници, които съответстват на вашата дата и филтър за търсене.
Изчистване на селекцията - Това ще премахне селекцията за всички текущо избрани фактури.
Подаване на фактури за плащане
След като направите избор, над колоната с квадратчето за отметка ще се появи зелен бутон „Плащане на избрани фактури“. Кликнете върху бутона, за да изпратите фактурите за плащане.
Обработка на плащания по фактури
Фактурите се обработват във възходящ ред по номер, така че ако клиентът има повече от една фактура, фактурата с по-малък номер ще бъде обработена и платена преди тази с по-висок номер.
Непосредствено преди обработка на плащане, Teachworks ще потвърди, че статусът на фактурата е одобрен и че салдото е по-голямо от $0,50.
След това Teachworks се свързва със Stripe, използвайки Stripe ID на клиента, и извлича неговата(ите) кредитна(и) карта(и). Ще бъде таксувана картата по подразбиране на клиента. Ако тази карта бъде отхвърлена и клиентът има допълнителни запазени кредитни карти, ще се прави опит за таксуване за допълнителните кредитни карти, докато плащането не бъде успешно или клиентът няма повече запазени кредитни карти.
Когато плащането е успешно, автоматично се случва следното:
Плащането се записва във вашия Teachworks акаунт за клиента,
Плащането се отнася до платената фактура
Фактурата е маркирана като „Платена“.
Преглед на резултатите от опита за плащане
Можете да видите всички опити за плащане в таблицата „Опити за плащане“, включително успешни, както и неуспешни плащания и причината за неуспеха им. Можете да получите достъп до тази таблица, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Фактури“.
Кликнете върху бутона „Още“ в горния десен ъгъл.
Кликнете върху „Групови плащания на фактури“.
Кликнете върху бутона „Опити“ от дясната страна.
ЗАБЕЛЕЖКА: Резултатите от опитите за плащане се запазват за последните 12 месеца, но можете да видите по-стари опити за плащане в профила си в Stripe.
Известия за неуспешни плащания
Не се изпращат известия до клиента, когато плащането е неуспешно. Същото важи и за таксуването на една карта от името на клиент. Ако клиент плати от фактурата и плащането му бъде отхвърлено, това ще се покаже във фактурата.