Ако вашият бизнес оперира в множество клонове, създаването на главен акаунт централизира администрацията ви. Това опростява надзора върху съществуващите ви клонове и рационализира процеса на откриване на нови.
Основни предимства на главната сметка
Безпроблемно превключване между акаунти: Преминавайте мигновено между различни акаунти в клона с едно щракване, елиминирайки необходимостта от излизане и повторно влизане с различни идентификационни данни.
Стандартизирани шаблони за настройка: Запазете глобалните настройки по подразбиране на ниво master. Когато отворите нов клон, можете незабавно да приложите тези настройки, за да създадете новото местоположение за секунди.
Как да създадете главен акаунт
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Настройки на акаунта“.
Кликнете върху връзката „Създаване на главен акаунт“ в горната част на страницата.
Попълнете формуляра с настройките за вашия главен акаунт.
Изпратете формуляра, за да създадете Главен акаунт.
Активиране и достъп до вашия акаунт
След като изпратите формуляра, ще бъде изпратено потвърждение на имейл адреса, който сте посочили за главния акаунт.
Отворете имейла и кликнете върху връзката за потвърждение, за да активирате официално вашия главен акаунт.
Следвайте тази връзка, за да влезете за първи път.
СЪВЕТ: Запазете портала си за вход в отметките си
Страницата за вход в главния акаунт използва уникален URL адрес, който се различава от стандартните ви портали за местоположение. Не забравяйте незабавно да добавите тази страница за вход в отметките си в уеб браузъра си, за да можете лесно да я достъпвате в бъдеще.
Навигиране и използване на вашия главен акаунт
Когато влезете в главния си акаунт, ще видите пълен списък с всички свързани клонове. От тази таблица можете да управлявате настройките, да създавате нови клонове и безпроблемно да превключвате между акаунти. По-долу са някои от действията, които можете да предприемете, докато сте влезли в главния си акаунт:
Добавяне на нови клонови сметки
Можете да добавите допълнителни клонови сметки към вашия главен акаунт, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху опцията „Добавяне на клон“ в навигационното меню.
Попълнете регистрационната форма и я изпратете.
Новият клон ще се появи в списъка ви с акаунти и ще ви бъде изпратен имейл за потвърждение, за да се финализира активирането му.
СЪВЕТ: Ако всички ваши локации споделят едно и също фирмено име, можете да избегнете объркване, като зададете уникален идентификатор на полето „Име на клон“ на страницата с настройки на акаунта на всяка локация.
Настройка на настройките по подразбиране за клонове
За да спестите време при създаването на бъдещи местоположения, можете предварително да конфигурирате настройките по подразбиране, които автоматично се прилагат за всеки нов акаунт, който създавате.
Кликнете върху „Настройки“.
Кликнете върху „Настройки на клона по подразбиране“.
Попълнете формуляра с предпочитаните от вас глобални настройки по подразбиране (като локализирани конфигурации или предпочитания за фактуриране).
Кликнете върху „Изпращане“.
Преминаване към клонова сметка
За да управлявате конкретно местоположение, можете незабавно да превключите към него, без да е необходимо отделно потребителско име или парола.
Как да превключите: Кликнете върху бутона „Превключване“ до произволно място в списъка с акаунти.
Администраторски достъп: Веднага ще ви бъдат предоставени пълни администраторски права за този конкретен клон.
Връщане към Главен изглед: Докато преглеждате акаунт на клон, под главното навигационно меню ще се вижда лента с известия, която ще ви напомня, че сте влезли като главен администратор. Просто щракнете върху бутона в тази лента, за да се върнете към Главния си акаунт.
Централизирано отчитане
Главният акаунт събира данни в цялата ви организация, което прави финансовия и оперативен одит на високо ниво лесен. Като щракнете върху опциите в раздела „Отчети“, можете да извличате отчети с разбивка и времеви серии по два начина:
Индивидуално: Одитирайте показателите за ефективност на един избран клон.
Консолидирано: Обединете данните от всички местоположения в единен, изчерпателен преглед на целия ви бизнес.