Таблицата „Салда на клиенти“ ви позволява да видите всички салда на вашите клиенти на едно място.
Преглед на таблицата със салдата на клиентите
Можете да видите балансите на клиентите си, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“.
Кликнете върху „Салда на клиенти“.
Когато преглеждате таблицата „Салда на клиенти“, ще можете да видите следните три колони:
Нетни фактури - Тази колона показва сумата от всички „Одобрени“ или „Платени“ фактури минус всички „Одобрени“ кредитни известия за клиент.
Нетни плащания - Тази колона показва общата сума на всички плащания, направени от клиента, минус всички възстановени суми.
Баланс по сметката - Тази колона показва салдото на клиента и е равно на общата сума на „Нетни фактури“ минус общата сума на „Нетни плащания“. Положително число показва, че клиентът дължи пари, а отрицателно число показва, че вие му дължите пари.
Преглед на клиентски транзакции
Можете да видите списък с всички транзакции на клиента, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Салда на клиенти“
Кликнете върху иконата „Преглед“ до клиента, чиито транзакции искате да видите.
Това ще покаже фактурите и плащанията на клиента в хронологичен ред.
Филтър за състояние на клиента
По подразбиране само „Активни“ клиенти ще имат показани салда. Ако обаче искате да видите салдата на клиенти, които са „Неактивни“ или „Потенциални“, можете да използвате филтъра в горната част на таблицата „Салда на клиенти“, за да изберете съответния статус: