Teachworks ви позволява да изпращате имейл до клиенти, ако имат фактура, която е на път да стане просрочена. Тези напомняния за дължими фактури се изпращат в деня, в който фактурата стане дължима.
ЗАБЕЛЕЖКА: Напомнянията за просрочени фактури се изпращат в рамките на първите 6 часа от деня.
Изисквания
За да се изпращат автоматично напомняния за просрочени фактури, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
Клиентът има имейл адрес в профила си.
Статусът на фактурата е „Одобрена/Очаква плащане“.
Имейл за напомняне за фактура все още не е изпратен.
Датата на фактурата не е същата като „Крайната дата“.
Общата сума на фактурата е по-голяма от нула.
Активиране на напомняния за просрочени фактури
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Настройки на акаунта“.
Кликнете върху раздела „Финанси и операции“.
Превъртете надолу до секцията „Системна автоматизация и имейли“.
Превключете превключвателя „Напомняне за фактура“ на „Включено“.
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
Настройки
Напомнянето за просрочена фактура може да бъде персонализирано, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Шаблони за известия“.
Кликнете върху „Редактиране“ до опцията „Напомняне за фактура“ в секцията „Известия за фактуриране“.
Персонализирайте шаблона.
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
Можете да намерите подробно ръководство за персонализиране на шаблони за известия тук: Персонализиране на шаблони за известия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Напомняния за просрочени фактури няма да бъдат изпращани, ако датата на фактурата и датата на падежа са зададени на една и съща дата.
Ръчно изпращане на напомняния за просрочени фактури
Възможно е да изпращате напомняния за просрочени фактури ръчно, ако искате да ги изпратите отново на клиентите си. Можете да следвате стъпките по-долу, за да изпратите отново ръчно тези напомняния:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Фактури“.
Като използвате квадратчетата за отметка отляво, изберете фактурите, до които искате да изпратите напомняния за свръхфактури.
В менюто, което се показва в горната част на таблицата „Фактури“, изберете опцията „Изпращане на напомняне за фактура“.
Кликнете върху „Изпращане“, за да изпратите напомнянията за просрочени фактури.