Това допълнение ви позволява да импортирате плащания наведнъж, използвайки шаблон на Excel.
Активиране на добавката
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Импортиране на плащания“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате добавката.
След като добавката бъде активирана, от дясната страна на таблицата с плащания ще се покаже опция „Импортиране на плащания“.
Употреба
Можете да следвате стъпките по-долу, за да импортирате записи за плащания:
Изтеглете шаблона за импортиране на плащания, като кликнете върху „Още“ и след това върху опцията „Импортиране на плащания“ в таблицата „Плащания“.
Първият ред съдържа заглавия за идентифициране на всяка колона. Не променяйте този ред, в противен случай качването няма да работи.
След като шаблонът е попълнен, изберете файла с шаблона на страницата „Качване на плащания“ и изпратете формуляра.
Колона | Тип данни |
Собствено име | Въведете собственото име на клиента. |
Фамилия | Въведете фамилията на клиента. |
Дата | Въведете датата, на която е получено плащането (трябва да бъде във формат ГГГГ-ММ-ДД). |
Сума | Въведете сумата на плащането. |
Метод | Въведете използвания метод на плащане (кеш, чек, кредитна карта, дебитна карта, директен дебит, ACH, банков превод, електронен превод, PayPal, Venmo, Square, друг). |
Описание | (По избор) Въведете описание на плащането. |
Валидиране на качени плащания
След като файлът с шаблона бъде изпратен, ще трябва да проверите и валидирате всяко от качените плащания в таблицата „Валидиране и импортиране на записи“, като следвате стъпките по-долу:
Прегледайте информацията за всеки запис на плащане, както е показано на изображението по-долу:
Кликнете върху бутона „Импортиране на плащания“, за да импортирате записа за плащане.
Повторете този процес за всички качени записи за плащане.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако бъде качено невалидно име на клиент или метод на плащане, тези полета ще бъдат празни и ще трябва да изберете клиента и метода, като използвате менюто надолу за всяко поле. Ще бъдат добавени само попълнени редове, така че ако липсва някое от полетата, плащането няма да бъде импортирано.
Можете да изчистите всички неимпортирани плащания, като кликнете върху бутона „Изчистване на неимпортирани плащания“ от дясната страна на таблицата.
Групово разпределяне на плащания по фактури
Може да пожелаете да разпределите плащанията, които току-що импортирахте, към вашите фактури. Това може да се направи автоматично групово, като се използва нашето допълнение за автоматично разпределение .
Когато използвате добавката за автоматично разпределение за разпределяне на импортирани плащания, най-добре е да зададете „Метод на задействане“ на „Ръчно“, тъй като това ще разпредели неразпределените плащания, когато ръчно задействате процеса.
Това е полезно, ако трябва да разпределите плащания или кредити към фактури, които вече са одобрени.