Ако имате голям брой клиенти, студенти или служители и искате да добавите данни към техните персонализирани полета в профила, можете да използвате добавката „Импортиране на стойности на персонализирани полета в профила“.
Тази добавка ви позволява да актуализирате персонализирани полета в профила, използвайки шаблони на Excel. Преди да използвате тази добавка, трябва да се уверите, че имате следното:
Трябва да имате съществуващи профили на клиенти, студенти и/или служители.
Трябва да сте създали персонализирани полета в профила. Можете да намерите повече информация за персонализираните полета в профила тук: Добавка за персонализирани полета в профила .
Активиране на добавката
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето за търсене в горната част и въведете „Импортиране на стойности на персонализирани полета на профила“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате добавката.
Употреба
След като добавката бъде активирана, ще има три различни типа персонализирани полета за профил, които могат да бъдат импортирани:
Клиент
Студент
Служител
За да качвате персонализирани полета в профила, следвайте тези инструкции:
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Кликнете върху „Настройки“ под добавката „Импортиране на стойности на персонализирани полета на профила“.
Изтеглете подходящия шаблон:
Шаблон за персонализирани полета на клиента - използвайте този шаблон за качване на персонализирани полета в профила на клиентите.
Шаблон за персонализирани полета на студенти - използвайте този шаблон, за да качите персонализирани полета в профила на студенти.
Шаблон за персонализирани полета на служителите - използвайте този шаблон, за да качите персонализирани полета в профила на служителите.
Следвайте инструкциите по-долу, за да попълните един от шаблоните по-горе:
Изберете правилния тип потребител, за да качите файла, и кликнете върху „Избор на файл“.
Изберете файла с шаблона и изпратете формуляра.
Ако няма грешки при валидирането, всички записи ще бъдат качени.
Ако има грешки при валидирането, ще бъдат качени само валидните записи и ще бъдат посочени редовете с грешки. Ще трябва да коригирате тези редове в шаблона и да ги качите отново.
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да импортирате файла, уверете се, че е запазен във формат .xls.
Валидиране
Шаблоните за персонализирани полета за профили имат правила за валидиране, които се прилагат към полетата със специфични опции. Например, ако сте създали персонализирано поле за профил „Избор“ и се опитате да качите файла с данни, които не са една от наличните опции, ще възникне грешка. Подробностите за реда и грешката ще бъдат намерени в горната част на таблицата.
Можете също да видите някои от другите ни статии от базата знания по-долу за повече информация относно инструмента за импортиране в Teachworks: