Това допълнение ви позволява да запазвате и управлявате множество шаблони за имейли с фактури, които да използвате, когато изпращате фактури на клиентите си по имейл.
Активиране на добавката
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Персонализирани имейли за фактури“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате добавката.
Създаване на шаблон за имейл с фактура
След като активирате добавката „Персонализирани имейли за фактури“, можете да започнете да създавате персонализирани шаблони за имейли за фактури. Можете да следвате стъпките по-долу, за да създадете персонализиран шаблон за имейл за фактура:
Кликнете върху „Ново“ в секцията „Персонализирани имейли за фактури“.
Добавете заглавие за вашия шаблон в полето „Заглавие на шаблона“.
Въведете тема за имейлите в полето „Тема“.
В полето „Съобщение“ персонализирайте съобщението и включете важна информация, като използвате някой от етикетите за сливане от списъка „Етикети за сливане“ от дясната страна на шаблона.
Изпратете формуляра, за да създадете персонализиран шаблон за имейл с фактура.
Употреба
Когато създавате, одобрявате или препращате фактури, Teachworks ви позволява да изберете конкретен персонализиран шаблон за имейл, за да приспособите комуникацията си към клиента. Това може да се направи за отделни фактури или групово.
Единични фактури (създаване и одобрение)
Можете ръчно да изберете персонализиран шаблон за имейл, когато генерирате чисто нова фактура, или да кликнете, за да одобрите една чакаща фактура. Падащото меню за избор на шаблон ще бъде достъпно директно на екрана за създаване/преглед на фактура.
Групово одобрение и изпращане
За да приложите конкретен шаблон към няколко фактури едновременно:
Отидете до таблицата „Фактури“.
Изберете фактурите, които искате да изпратите по имейл, като поставите отметки в квадратчетата в най-лявата част на редовете.
Намерете менюто „Задаване на тип имейл“, което се показва динамично в горната част на таблицата.
Изберете желания персонализиран шаблон от падащото меню, за да го приложите към всички маркирани записи.
Кликнете върху „Изпращане“, за да одобрите и изпратите имейлите.
Повторно изпращане или изпращане на запазени фактури
Ако трябва да изпратите по имейл предварително запазена фактура или да изпратите актуализирана версия на редактирана фактура:
Отворете страницата с подробности за конкретната фактура.
Погледнете горния десен ъгъл на документа.
Кликнете върху бутона „Имейл:“, за да изберете шаблона си и да го изпратите.