Добавката „Бъдещи такси за фактури“ ви позволява да създавате клиентски такси без фактура. Когато създавате фактури по-късно, можете да изтеглите тези такси към фактури за избран период от време.
Активиране на добавката
Кликнете върху раздела „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Бъдещи такси за фактуриране“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате добавката.
Употреба
Записване на бъдещи фактурни такси
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Добавяне на бъдещи такси за фактуриране“.
Добавете потребители по „Клиент“ или „Студент“ (Ако семейството има 3 деца и искате да добавите такса за всеки ученик поотделно, можете да изберете опцията „Студент“, за да създадете 3 такси - по една за всеки ученик).
Въведете заглавие, дата, сума и описание (тези данни ще се появят във фактурите по-късно).
Кликнете върху „Запазване“ или „Запазване и добавяне на друго“, за да добавите няколко такси.
Добавяне на такси към фактури
Добавката „Бъдещи такси за фактури“ може да се използва за единични фактури, множество фактури или фактури, създадени чрез добавката „Автопилот за фактури“.
Единични фактури : Изберете опцията „Таксвания по дата“ и изберете съответния период от време, за да се изтеглят таксите към фактурата.
Няколко фактури : Изберете опцията „Такси по дата“ или опцията „Такси и уроци по дата“, за да включите такси (и уроци) във фактурите.
Добавка за автоматично фактуриране : Ако използвате добавката за автоматично фактуриране, можете да изберете опцията „Добавяне на нефактурирани такси към фактури“, за да добавяте автоматично бъдещи такси към фактурите.
Редактиране или изтриване на такси
Ако искате да редактирате или изтриете такси, можете да следвате следните стъпки:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Такси“ (или кликнете върху връзката „Такси за фактуриране“ в страничната лента на страницата „Фактури“)
Кликнете върху иконата на молив, за да редактирате такса, или върху иконата „x“, за да изтриете такса.
Ако не виждате опцията за редактиране или изтриване на такса, това означава, че тя вече е свързана с фактура. В този случай колоната „Номер на фактура“ ще показва съответната фактура.
Такси, които вече са фактурирани, могат да бъдат редактирани или изтривани само от фактурата, към която принадлежат.
Ако изтриете или анулирате фактура, която е съдържала „Такси за бъдещи фактури“, таксите няма да бъдат изтрити и все още могат да бъдат добавени към нова фактура. Ако таксите трябва да бъдат изтрити, те могат да бъдат изтрити от таблицата „Такси“, като щракнете върху иконата „Изтриване“, след като изтриете или анулирате фактурата.
Премахване на бъдещо плащане от фактура
Възможно е да премахнете такси от фактура, когато я редактирате. Важно е да се отбележи, че има два вида такси, които могат да бъдат добавени към фактурите: Редовни такси и бъдещи такси по фактури:
Редовните такси могат да се добавят една по една директно към фактурите, когато се създават. Ако премахнете този тип такса от фактура, тя ще бъде изтрита от фактурата и от Teachworks.
От друга страна, бъдещите такси по фактури са отделени от фактурата, но все още могат да бъдат добавени към друга фактура.