Добавката „Бележки за фактуриране“ ви позволява да добавяте бележки към клиентските профили, които ще бъдат видими при създаване или редактиране на фактури за тези клиенти.
Активиране на добавката
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Бележки за фактуриране“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате добавката.
След като добавката бъде активирана, в семейните профили ще стане достъпна секция „Детайли за плащане“.
Употреба
Можете да следвате стъпките по-долу, за да добавите бележки за фактуриране към профила на клиент:
Кликнете върху „Студенти“ и след това върху „Семейства“ (или „Студенти“ за независими студенти).
Редактирайте профила на семейния/независимия студент, като кликнете върху бутона „Редактиране“.
Кликнете върху раздела „Фактуриране“.
Превъртете надолу до секцията „Детайли за плащане“.
Въведете съответните данни за фактурирането на този клиент в полето „Бележка за фактуриране“.
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
След като бележките за фактуриране бъдат въведени в профила на клиента, следващия път, когато създавате или редактирате някоя от неговите фактури, те ще бъдат достъпни в горната част:
Можете също да намерите бележките в горната част на фактурите им, когато ги преглеждате:
ЗАБЕЛЕЖКА: Бележките за фактуриране ще бъдат видими само при създаване на една фактура. Ако създавате фактури групово или използвате графика за автопилот на фактури , бележките за фактуриране ще бъдат видими само при редактиране на съответните фактури.