Добавката Invoice AutoPay ви позволява автоматично да поставяте фактури на опашка за плащане чрез Stripe, когато фактурата бъде одобрена.
Активиране на добавката
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Автоматично плащане на фактури“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате добавката.
Настройки
След като добавката е активирана, можете да кликнете върху опцията „Настройки“, за да персонализирате следните настройки:
Опити за плащане - Тази настройка ви позволява да изберете броя пъти, в които да се опитате да извършите плащането.
Интервал на опитите - Тази настройка ви позволява да изберете броя дни между всеки опит за плащане.
Метод на активиране - Тази настройка ви позволява да изберете как искате да активирате AutoPay. Можете да избирате между следните опции:
Активиране за всички клиенти - Това е опцията по подразбиране за настройката „Метод на активиране“ и тя ще приложи автоматично плащане към всички ваши клиенти, които имат запазена кредитна карта в профила си.
Активиране в профила на клиента - Тази опция добавя квадратче за отметка „Активиране“ към профилите на вашите клиенти и ви позволява да активирате автоматичното плащане за конкретни клиенти.
Активиране по подразбиране - Тази настройка се показва, когато „Метод на активиране“ е зададен на „Активиране в профила на клиента“. Когато тази настройка е активирана, тя автоматично ще активира автоматичното плащане за всички съществуващи и нови клиенти, които имат Stripe ID. Ако не е отметнато, автоматичното плащане ще бъде деактивирано по подразбиране и трябва да бъде активирано в профилите на клиентите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителна настройка „Поръчка на метод на плащане“ ще стане видима, ако компания, базирана в САЩ, е активирала функцията Stripe ACH Payments .
Обработка на автоматични плащания
Автоматичните плащания ще се задействат за фактури, когато статусът е зададен на „Одобрено“, като се използват следните функции:
Одобряване на една фактура
Актуализиране на състоянието на фактурите групово
Изисквания
За да бъдат фактурите ви поставени на опашка за автоматична обработка на плащания, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
Статусът на фактурата е зададен на „Одобрена“.
Клиентът има Stripe ID, свързан с неговия Teachworks профил.
Общата сума на фактурата трябва да е по-голяма от 0,50 долара.
Употреба
Ако са изпълнени горепосочените изисквания, фактурата ще бъде поставена на опашка за автоматично плащане. Редът, в който се обработват фактурите, се определя от реда, в който са одобрени.
След това Teachworks се свързва със Stripe, използвайки Stripe ID на клиента, за да се опита да обработи плащането, използвайки запазени кредитни карти в профила на клиента. Първо ще бъде таксувана картата по подразбиране на клиента. Ако тази карта бъде отхвърлена и клиентът има допълнителна запазена кредитна карта, опитът за таксуване ще бъде повторен, докато плащането не бъде успешно или клиентът няма повече запазени кредитни карти.
Ако плащането е успешно, фактурата им ще бъде маркирана като „Платена“. Ако плащането е неуспешно и настройката „Опити за плащане“ е зададена на повече от 1 в страницата с настройки на добавката, ще бъде насрочен следващият опит.
Можете да видите фактури с предстоящо автоматично плащане, като погледнете таблицата „Фактури“. Икона на часовник ще се покаже до номера на фактурата и можете да задържите курсора на мишката върху иконата, за да видите кога ще се извърши следващият опит за плащане.
Преглед на резултатите от опита за плащане
Можете да видите всички опити за плащане в таблицата „Опити за плащане“, включително успешните и неуспешните плащания, както и причината за неуспеха им. Можете да получите достъп до тази таблица, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Фактури“.
Кликнете върху „Още“ от дясната страна.
Кликнете върху „Опити за плащане“.
Уиджет за таблото за управление „Отхвърлени опити за автоматично плащане“
Можете също да активирате джаджата „Отхвърлени опити за автоматично плащане“ за таблото си, която ще показва отхвърлени опити за плащане, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Табло за управление“ и след това върху „Настройки на таблото за управление“.
Превключете превключвателя „Отхвърлени опити за автоматично плащане“ на „Включено“, за да активирате джаджата.
Деактивиране на автоматичните плащания на фактури
Във фактура
Ако искате да предотвратите обработката на автоматично плащане за отделна фактура, можете да следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Фактури“.
Кликнете върху иконата „Преглед“ до одобрената фактура, за която искате да деактивирате автоматичните плащания.
Кликнете върху менюто „Опции за фактура“ в горната част на фактурата.
Кликнете върху опцията „Отказ на автоматичното плащане“.
Деактивиране на добавката за автоматично плащане на фактури
Ако деактивирате добавката за автоматично плащане на фактури, всички чакащи плащания ще бъдат анулирани.