Добавката „Предварително зададени такси за фактури“ ви позволява да създавате стандартни елементи за таксуване във фактурите, които могат да бъдат избрани за бързо добавяне на елементи за таксуване към вашите фактури.
Активиране на добавката
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Предварително зададени такси за фактуриране“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате добавката.
Употреба
Създаване на предварително зададени такси за фактуриране
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Фактури“.
Кликнете върху „Още“ от дясната страна.
Кликнете върху „Текущи такси“ (или кликнете върху „Настройки“ в секцията на добавката на страницата „Интеграции и добавки“).
Кликнете върху „Добавяне на предварително зададено заплащане“ от дясната страна.
Въведете заглавие, описание, количество и единична цена.
Кликнете върху „Запазване“, за да създадете предварително зададената такса за фактура, или върху „Запазване и добавяне на друга“, за да създадете друга предварително зададена такса за фактура.
СЪВЕТ: Лесен начин за създаване на купон е чрез въвеждане на отрицателна сума в полето „Единична цена“.
Добавяне на предварително зададени такси към фактури
Предварително зададените такси за фактури, които създавате, могат да бъдат добавени към вашите фактури, когато създавате единични фактури, множество фактури или фактури, създадени чрез добавката Invoice Autopilot .
Единични и множество фактури
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Създаване на една фактура“ или „Създаване на множество фактури“.
Изберете опцията „Добавяне на такса“ и кликнете върху „Старт“.
Кликнете върху падащото меню „Използване на предварително зададена такса“ и изберете една от предварително зададените такси за фактура, които сте създали.
Таксата ще бъде попълнена във фактурата със заглавието, описанието, количеството и единичната цена, които сте задали автоматично.
Добавка за автопилот за фактури
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Графици за автопилот на фактури“.
Кликнете върху бутона „Редактиране на настройките на фактурата“, за да редактирате настройките на фактурата.
Изберете опцията „Добавяне на такса“ и кликнете върху „Старт“.
Кликнете върху падащото меню „Използване на предварително зададена такса“ и изберете една от предварително зададените такси за фактура, които сте създали.
Таксата ще бъде попълнена във фактурата със заглавието, описанието, количеството и единичната цена, които сте задали автоматично.
Редактиране или изтриване на предварително зададени такси
Ако искате да редактирате или изтриете предварително зададени такси, можете да следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Фактури“.
Кликнете върху „Още“ от дясната страна.
Кликнете върху „Текущи такси“ (или кликнете върху „Настройки“ в секцията на добавката на страницата „Интеграции и добавки“).
Кликнете върху иконата на молив, за да редактирате предварително зададената такса, или кликнете върху иконата „X“, за да я изтриете.
СЪВЕТ: Можете също да редактирате данните на предварително зададено плащане, след като то е било добавено директно към фактурата.
ЗАБЕЛЕЖКА: При редактиране или изтриване на предварително зададена такса, таксите, добавени към съществуващи фактури, няма да бъдат засегнати.