Ако сте създали кредитно известие за клиент или клиентът има плащания, които не са били разпределени към фактура, можете да приложите кредита или плащането към всички одобрени, неплатени фактури.
Разпределяне на кредит или неразпределени плащания
За да разпределите кредити или плащания, следвайте стъпките по-долу:
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Фактури“.
Кликнете върху иконата „Преглед“ до фактурата, към която искате да разпределите кредитите или плащанията.
Ако за клиента е налично плащане или кредит, можете да използвате някой от следните методи, за да го разпределите:
Метод 1 - В секцията „Дължима сума“ потърсете реда под секцията с общите суми на фактурата, който показва, че клиентът има неразпределени плащания или налични кредити. Кликнете върху връзката „Приложи към фактурата“.
Метод 2 - Докато преглеждате фактурата, щракнете върху менюто „Опции за фактура“ в горния десен ъгъл и след това щракнете върху опцията „Разпределяне на кредит“.
Във формуляра „Разпределяне на кредит и плащания“ въведете сумата, която искате да разпределите към фактурата от неразпределените кредити или плащания на клиента.
Изпратете формуляра.
Автоматично разпределение
Можете да активирате нашето допълнение за автоматично разпределение , за да разпределите автоматично неразпределените плащания и кредитни известия на клиента към фактура, когато фактурата бъде одобрена.