Добавката „Персонализирани формуляри“ ви позволява да създавате персонализирани формуляри за събиране на информация за регистрация или записване от потенциални клиенти, отделни студенти или служители и след това да я запазвате като профил във вашия Teachworks акаунт.
Активиране на добавката
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Персонализирани формуляри“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате добавката.
Създаване на персонализирани формуляри
След като добавката е активирана, можете да следвате стъпките по-долу, за да създадете персонализиран формуляр:
Кликнете върху „Добавяне на ново“ под добавката „Персонализирани формуляри“.
Когато създавате нов формуляр, изберете типа формуляр, който искате да създадете, в полето „Избор на тип формуляр“ и кликнете върху „Напред“. Можете да избирате от следните типове формуляри:
Семейство и ученици - Този тип формуляр ви позволява да включите полета на формуляра за семеен профил и профили на деца-ученици.
Независим студент - Този тип формуляр се използва за независими студенти, които не са част от семейство (т.е.: възрастен студент или студент, отговорен за собственото си фактуриране).
Служител - Този тип формуляр е за приемане на кандидатури от потенциални служители.
Настройки на формуляра
Първата част на формуляра „Създаване на формуляр“ показва настройките за генериране на формуляр. Можете да намерите списък с тези настройки по-долу:
Заглавие на формуляра - Използвайте това поле, за да дадете име на формуляра си. Заглавието ще се показва в горната част на формуляра.
URL адрес на формуляра - Това поле ще бъде попълнено автоматично чрез създаване на URL-съвместима версия на заглавието. Това ще бъде включено в URL адреса на вашия формуляр.
Инструкции за формуляра - Това поле ви позволява да въведете инструкции, които искате получателят да следва. Те се показват в горната част на формуляра.
Съобщение за завършване - Това поле ви позволява да въведете съобщение, което ще се показва след изпращане на формуляра. Оставете празно за общо съобщение.
Текст на бутона „Полета на ученика“ - Можете да използвате това поле, за да персонализирате текста, който ще се показва на бутона за добавяне на полета за допълнителен ученик.
Текст на бутона за изпращане - Можете да използвате това поле, за да персонализирате текста, който ще се показва на бутона „Изпращане“, използван за изпращане на персонализирания формуляр.
URL адрес за пренасочване - Можете да използвате това поле, за да добавите URL адрес, който ще пренасочва получателя обратно към посочения URL адрес, когато бъде изпратен персонализираният формуляр. Това е добра настройка, ако искате формулярът ви да пренасочва обратно към вашия уебсайт или определена страница на уебсайта ви. Ако това поле остане празно, ще се пренасочва обратно към същата страница и ще се покаже съобщение по подразбиране, показващо, че персонализираният формуляр е получен.
Проверка с reCAPTCHA - Можете да активирате тази настройка, ако искате да добавите reCAPTCHA, за да потвърдите, че формуляра е подаден от човек, а не от бот.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изпратите покана с персонализиран формуляр до служител и във формуляра е включено поле „Прикачен файл“, то ще бъде пропуснато.
ЗАБЕЛЕЖКА: В настройка 7 трябва да се уверите, че връзката започва с „http://“.
Втората част на формуляра ще покаже полетата за избрания от вас тип формуляр. Например, ако сте избрали типа формуляр „Семейство и ученици“, ще видите раздел за „Полета за семейство“ и „Полета за ученици“.
Задължителни полета на формуляра
Някои полета ще бъдат предварително попълнени и е необходимо да бъдат включени във формуляра, тъй като са задължителни полета за профили в Teachworks. Можете да персонализирате етикета, който ще се показва във формуляра за всяко от тези полета.
Пример за тези полета са полетата „Име“ и „Фамилия“. Така че, за да се изпрати формуляр за записване, получателят трябва да попълни тези полета. Ако сте включили полето за кредитна карта Stripe, тогава трябва да се въведе валидна кредитна карта, преди да може да се изпрати персонализираният формуляр.
Допълнителни полета на формуляра
Добавяне на допълнителни полета на формуляра
Персонализираните формуляри ви позволяват да добавяте толкова допълнителни полета, колкото желаете. За да добавите допълнително поле, моля, следвайте стъпките по-долу:
Кликнете върху бутона „Добавяне на ред“ под съществуващите полета на формуляра.
В падащото меню „Поле“ изберете типа поле, което искате да се показва във формуляра на избраната позиция. Има четири типа персонализирани полета на формуляра:
Стандартни полета - Това са полета, които са включени във всички профили в Teachworks, като например собствено име, фамилия, имейл адрес и др.
Персонализирани полета на профила - Това са полета, които сте създали чрез добавката „Персонализирани полета на профила“ .
Stripe интеграция - Ако използвате Stripe интеграцията, ще можете да добавяте полета за кредитна карта към формуляра си.
Форматиране на полета - Тези полета ви позволяват да добавяте форматиране към персонализирания формуляр, като например разделители, нови редове или заглавия на раздели.
Когато правите избор в падащото меню „Поле“, полето „Етикет“ ще бъде попълнено с името на полето, което сте добавили по подразбиране. Можете да използвате това поле, за да промените името, което се показва във формуляра по избор.
Повторете този процес за всяко поле, което искате да добавите към вашия персонализиран формуляр.
След като добавите всички полета, щракнете върху бутона „Запазване“.
Премахване на полета от формуляри
Ако трябва да премахнете поле, просто щракнете върху бутона „Премахване“ до полето за етикет от дясната страна.
Подреждане на персонализирани полета на формуляри
Можете да пренаредите полетата в персонализирания формуляр, като задържите левия бутон на мишката върху иконата с 8 точки и плъзнете полето на нов ред. Това е полезно, ако сте създали полета и искате да ги организирате в определен ред.
Преглед на персонализирани формуляри
След като създадете един или повече персонализирани формуляри, те ще бъдат добавени към таблицата „Персонализирани формуляри“. Тази таблица ви позволява да предприемете следните действия:
Кликнете върху иконата „Копиране“, за да направите копие на съществуващия формуляр.
Щракнете върху иконата „Преглед“, за да видите как ще изглежда персонализираната форма за вашите клиенти.
Кликнете върху иконата „Редактиране“, ако искате да редактирате съществуващ персонализиран формуляр.
Щракнете върху иконата „Изтриване“, за да изтриете персонализиран формуляр.
Таблицата показва и URL адреса на вашия формуляр, който можете да използвате, за да добавите към уебсайта на вашата компания, като добавите бутон или връзка към формуляра или таблото с обяви за работа.
Свързване или вграждане на персонализирани формуляри
Както бе споменато по-горе, всеки персонализиран формуляр има уникален URL адрес, който можете да добавите към уебсайта си като бутон или текстова връзка. Можете да намерите URL адреса, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Кликнете върху „Настройки“ под добавката „Персонализирани формуляри“.
На тази страница можете да копирате URL адреса за всеки формуляр от колоната „URL адрес на формуляр“, като просто кликнете върху URL адреса. Възможно е също така да вградите персонализиран формуляр на уебсайта си, като използвате iFrame. По-долу можете да намерите пример за кода, който бихте използвали за iFrame:
<iframe src="FORM URL" height="650" width="900"></iframe>
Ако нямате уебсайт, можете да копирате URL адреса и след това да изпратите връзката по имейл на потенциални служители или студенти. Можете също да намерите демонстрация на живо или персонализирани формуляри в действие тук: https://teachworks.com/demo/custom-forms .
Копиране на персонализирани формуляри
Персонализираните формуляри също имат функция за копиране. Тази функция е много полезна за създаване на варианти на персонализирани формуляри, които да се изпращат на клиенти, за да актуализират съществуващите си профили чрез нашето допълнение за покани за персонализирани формуляри .
Можете да следвате стъпките по-долу, за да копирате съществуващ персонализиран формуляр:
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Кликнете върху „Настройки“ под добавката „Персонализирани формуляри“.
Кликнете върху бутона „Копиране“ до формуляра, който искате да копирате.
Редактирайте полетата „Заглавие на формуляра“, „URL адрес на формуляра“ и други, ако е необходимо.
Семейни формуляри
За разлика от типовете формуляри „Независим студент“ и „Служител“, формулярът „Семейство и студенти“ има два раздела:
В горната част на този формуляр се показва информация за семейството, като например името на родителя и данни за контакт. Те могат да бъдат намерени в раздела „Полета за семейството“.
Долната секция е секцията за ученици, където семействата могат да добавят информация, свързана с децата си, като например име, предмети и бележки относно преподаването. Това се намира в секцията „Полета за ученици“. Ако семейството има повече от един ученик, то ще може да кликне върху връзката „Добавяне на ученик“, за да добави допълнителен набор от полета за ученици.
ЗАБЕЛЕЖКА: Семейните формуляри имат максимален лимит за това колко ученици могат да бъдат добавени в нов семеен формуляр, който е 20 ученици.
Добавяне на термини към вашите формуляри
Можете да добавите поле „Условия“ към вашите персонализирани формуляри. Можете да следвате стъпките по-долу, за да добавите полето „Условия“ към формуляра си:
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Кликнете върху „Настройки“ под добавката „Персонализирани формуляри“.
Кликнете върху опцията „Редактиране на формуляр“.
Кликнете върху връзката „Добавяне на ред“.
Изберете опцията „Термини“ в менюто „Поле“.
Въведете термините в текстовото поле под полето за етикет.
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
ЗАБЕЛЕЖКА: При създаване на персонализирани формуляри за семейства, полето „Термини“ е достъпно само в секцията „Полета за семейство“. То не се показва в секцията „Полета за студенти“.
Всеки път, когато преразглеждате условията си, ще се запазва времеви печат с точните условия, които клиентите/служителите са избрали. Можете да кликнете върху бутона „Още“ и след това върху опцията „Минали версии на условията“ в таблицата „Персонализирани формуляри“, за да видите всички минали условия.
Таблицата „История на версиите на условията“ включва следните колони:
Времеви печат
Име на формуляра
Тип на формуляра
Условия
Ако клиент се е регистрирал за вашите услуги чрез формуляр с включени условия, това ще бъде посочено горе вдясно, когато преглеждате профила му. По подобен начин, ако служител е кандидатствал чрез вашия формуляр за кандидатстване, това също ще бъде посочено горе вдясно, когато преглеждате профила му.
Можете да използвате „Дата на създаване“ на техния профил, за да определите коя версия на условията са избрали.
Добавяне на полета за кредитна карта към вашите персонализирани формуляри
Ако използвате Stripe Integration за събиране, съхраняване и таксуване на кредитни карти на клиенти, можете да добавите поле към вашите персонализирани формуляри, за да събирате информация за кредитни карти от клиенти. Можете да намерите повече информация за това как да направите това тук: Добавяне на поле за кредитна карта към добавката за персонализирани формуляри .