Нашето допълнение за покани с персонализирани формуляри ви позволява да изпращате покани до клиенти или служители, за да актуализират информацията си, използвайки персонализирани формуляри.
Разлика между персонализирани формуляри и покани с персонализиран формуляр
Персонализираните формуляри създават нови профили в Teachworks и се използват за записване на нови студенти или служители. От друга страна, персонализираните формуляри за покани се използват за актуализиране на съществуващи профили. Поканите с персонализирани формуляри са полезни, когато искате:
Съберете допълнителна информация от клиенти и служители.
Позволете на семействата да добавят допълнителни деца ученици.
Събиране или актуализиране на данни за кредитни карти (ако използвате нашата Stripe интеграция).
Позволете на клиентите да актуализират информацията в профила си, без да е необходимо да активират потребителски акаунт.
Можете да изпращате покани до клиенти и служители да актуализират информацията си чрез съществуващите си персонализирани формуляри за регистрация; в някои ситуации обаче може да е необходимо да създадете отделни персонализирани формуляри, специално за актуализиране на определени части от съществуващи профили.
Например, може да не искате да събирате информация за кредитни карти от потенциални клиенти веднага – в този случай можете да създадете отделен формуляр, който да изпратите на клиента по-късно.
Активиране на добавката
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Използвайте полето „Търсене“ в горната част и въведете „Покани с персонализиран формуляр“.
Превключете превключвателя на „Включено“, за да активирате добавката.
Настройки
Известие по имейл - Активирайте тази опция, ако искате да изпращате имейл на имейл адреса на вашата компания всеки път, когато бъде попълнена покана от персонализиран формуляр.
Употреба
Изпращане на покани с персонализиран формуляр
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Интеграции и добавки“.
Кликнете върху „Покани“ под добавката „Покани за персонализирани формуляри“.
Кликнете върху бутона „Ново“ горе вдясно.
Изберете подходящия формуляр от падащото меню „Тип формуляр“.
Изберете съответните получатели.
Посочете кога искате връзките да изтекат (3, 5, 7 или 10 дни).
Изпратете формуляра, като кликнете върху „Изпращане на покани“.
След като изпратите формуляра, ще бъдете пренасочени към таблицата „Покани с персонализирани формуляри“, където можете да видите изпратените покани, докато се обработват.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изпращате покана с персонализиран формуляр с включени полета за кредитна карта на Stripe, ако клиентът вече има регистрирана кредитна карта, ще му бъдат представени две опции:
Без промяна - Това ще им позволи да изпратят формуляра, без да актуализират данните на кредитната си карта.
Актуализиране на кредитна карта - Това ще им позволи да актуализират кредитната си карта с нова кредитна карта.
Таблица с покани по поръчка
Таблицата с покани в персонализиран формуляр показва следната информация:
Получател - До кого е изпратена поканата.
Име на формуляр - Кой формуляр им е изпратен.
Изтича в - Кога ще изтече поканата.
Връзка към формуляра - Директна връзка към формуляра.
Статус - Статусът на поканата.
Последно изпратено в - Кога е била изпратена поканата за последен път.
Можете да кликнете върху иконата на плик, за да изпратите отново персонализирания формуляр.
Проверка на състоянието на покана
Можете да проверите регистрационните файлове с известия в акаунта си в Teachworks, за да видите дали са изпратени покани. Типът имейл е посочен като „Покани за формуляр за клиент“ или „Покани за формуляр за служител“ в зависимост от получателя.
Можете да проверите състоянието на доставка на покана в колоната „Статус“ във формуляра за покани по поръчка.
Изпратено : Това означава, че поканата е изпратена до клиента/служителя.
Не е изпратено - Няма имейл адрес : Това означава, че имейл адресът не е записан в профила на клиента/служителя, така че поканата не може да бъде изпратена.
Завършено : Клиентът е получил поканата и е попълнил формуляра за актуализиране на профила си.
Изтриване на покана
Ако случайно сте изпратили покана на грешен клиент или служител или сте избрали грешен формуляр, можете да изтриете поканата, като щракнете върху иконата Кошче в таблицата „Покани за персонализирани формуляри“. Клиентите или служителите вече няма да имат достъп до формуляра.
Персонализиране на шаблона за имейл покани с персонализиран формуляр
Можете да редактирате шаблона за имейл както за клиенти, така и за служители, като следвате стъпките в тази статия: Персонализиране на шаблони за известия .
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изпратите покана с персонализиран формуляр до служител и във формуляра е включено поле „Прикачен файл“, то ще бъде пропуснато.