Ако не използвате Teachworks за фактуриране на клиентите си, но все пак искате да ги фактурирате, използвайки метода за пакетно фактуриране, е възможно да генерирате пакетни фактури, които няма да се показват в клиентските акаунти, като същевременно се гарантира, че балансът на пакета ще остане видим.
Можете да следвате стъпките по-долу, за да настроите това:
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Настройки на акаунта“.
Кликнете върху раздела „Потребители и сигурност“.
Превъртете надолу до секцията „Настройки на клиентския акаунт“.
Превключете превключвателя „Страница с пакети“ на „Включено“.
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
СЪВЕТ: Ако не искате клиентите ви да могат да виждат фактурите, използвани за създаване на техните пакети, можете да следвате следните стъпки:
Отидете в раздела „Акаунт и настройки“ и кликнете върху „Настройки на акаунта“.
В секцията „Настройки на клиентския акаунт“ задайте настройката „Страница за транзакции“ на „Изключено“.
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
След това можете да създавате пакети за вашите клиенти, използвайки стандартния метод, който се намира тук: Добавяне на пакет.
Когато създавате фактура за пакет, ще трябва да оставите квадратчето „Изпращане на имейл с фактура“ неотметнато, за да не изпращате копие от фактурата на клиента си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да се уверите, че настройката „Напомняне за просрочени фактури“ е деактивирана в страницата „Настройки на профила“, за да не се изпращат напомняния за просрочени фактури. Тази функция е деактивирана по подразбиране, така че ако не сте я активирали, няма да е необходимо да правите никакви промени.