Ако фактурирате клиентите си за пакети от уроци и те имат уроци или часове от друга софтуерна програма, които искате да прехвърлите към Teachworks, първо трябва да прочетете статията „Метод за фактуриране на пакети“, за да разберете как пакетите се проследяват в Teachworks. След това можете да използвате следния метод, за да добавите баланса на пакета на клиента.
Настройване на начален баланс на пакета
Първата стъпка е да се изчисли броят на оставащите уроци в пакета на клиента.
Кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Създаване на единична фактура“.
В секцията „Елементи на фактурата“ изберете опцията „Добавяне на пакет“ от падащото меню.
Изберете вида услуга за пакета.
В полето „Количество“ въведете броя на оставащите часове или уроци.
Задайте полето „Единична цена“ на нула (тъй като клиентът вече е платил за този пакет).
Кликнете върху бутона „Одобряване“, за да създадете пакета.
Настройката „Пакети, налични при наличие на фактура“ в секцията „Настройки на пакетите“ на страницата „Настройки на акаунта“ в раздела „Финанси и операции“ контролира кога пакетите са налични за вашите клиенти. Тази настройка има следните две опции:
Одобрено - Това ще направи пакета достъпен за вашите клиенти веднага щом фактурата за пакета бъде създадена като „Одобрена“ (настройка по подразбиране).
Платено - Тази настройка прави пакета достъпен за вашите клиенти само след като фактурата за пакета е била „Платена“.
Можете да промените тази настройка, за да отговаря на изискванията на вашата компания, като следвате стъпките по-долу:
Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Настройки на акаунта“.
Кликнете върху раздела „Финанси и операции“.
Превъртете надолу до секцията „Настройки на пакета“.
Задайте настройката „Пакети, налични при фактура“ на „Одобрено“ или „Платено“.
Изпратете формуляра, за да запазите промените си.
Ако използвате опцията „Одобрено“ (по подразбиране), можете веднага да видите салдата по пакетите на вашите клиенти, като прегледате таблицата „Салдати по пакети“, като кликнете върху „Фактуриране“ и след това върху „Салдати по пакети“. Ако използвате опцията „Платено“, салдата по пакетите ще бъдат налични след плащане на фактурата.