Ako prelazite na Teachworks s drugog sistema, možda ćete morati postaviti početna stanja za svoje klijente u Teachworksu. Početna stanja za svoje klijente možete postaviti koristeći jednu od sljedećih opcija:
Klijent duguje novac
Ako klijent duguje novac vašem preduzeću, morat ćete kreirati fakturu kako biste dodali iznos duga njegovom stanju na računu u Teachworksu. Upute za kreiranje fakture možete pronaći ovdje: Kreiranje jedne fakture.
Prilikom generiranja fakture, koristite opciju "Dodaj naplatu" i unesite naplatu za iznos koji se duguje. U polje "Opis" možete dodati napomenu koja označava da je ovo početni saldo ili možete navesti određene lekcije ili fakturu iz vašeg prethodnog sistema naplate za koju se naplata odnosi.
Nakon što su troškovi dodani na fakturu i provjerili ste da li je sve tačno, kliknite na dugme "Odobri" da biste kreirali fakturu i dodali je na saldo klijenta. Ako ćete klijentu fakturisati dodatne transakcije kasnije, možete kliknuti na dugme "Sačuvaj" da biste sačuvali fakturu dok ne dodate dodatne troškove.
Klijent ima kreditni saldo
Ako klijent ima kreditni saldo, morat ćete kreirati kreditnu notu za njegov saldo. Upute za kreiranje kreditne note možete pronaći u ovom članku: Kreiranje kreditne note .
Prilikom generiranja kreditne note, koristite opciju "Dodaj naplatu" i unesite iznos kredita koji će se prenijeti. Možete koristiti polje "Opis" da dodate napomenu s detaljima o kreditnoj noti. Nakon što su naplata/naplate dodane kreditnoj noti i provjerite je li sve tačno, kliknite na dugme "Odobri" da biste kreirali kreditnu notu.
Kada generirate fakturu za klijenta, moći ćete dodijeliti ovu kreditnu notu fakturi, a zatim će se stanje fakture smanjiti za iznos kreditne note (pogledajte Dodjeljivanje kredita ili neraspoređenih plaćanja fakturi ).