Slijedi pregled tipova zapisa koji se sinhronizuju iz Teachworksa u QuickBooks:
Kupci
Novi zapisi - Ako zapis nije sinhronizovan sa QuickBooks-om, Teachworks će pretražiti vaš QuickBooks račun za postojećeg kupca sa istim imenom i prezimenom. Ako se pronađe odgovarajući zapis, on će biti ažuriran sa kontakt podacima na vašem Teachworks računu, u suprotnom će biti kreiran novi kupac.
Ažuriranje zapisa - Ako je zapis već sinhronizovan sa QuickBooksom, biće ažuriran sa svim promjenama napravljenim na profilu korisnika u Teachworksu.
NAPOMENA: Promjena statusa kupca u Teachworksu u Neaktivan neće promijeniti status kupca u QBO-u.
Brisanje - Ako se korisnik koji je sinhronizovan sa QuickBooksom kasnije izbriše u Teachworksu, taj zapis će biti postavljen kao neaktivan u QuickBooksu.
Imena moraju imati barem jedan znak i ne smiju sadržavati tabulatore, znakove za novi red ili ':'
Teachworks sinhronizuje bilo kojeg kupca sa statusom "Aktivan" ili kupce sa statusom koji nije "Aktivan" ako taj kupac ima nesinhronizovane fakture.
NAPOMENA: Ako povezujete više Teachworks računa s jednim QuickBooks online računom, logika i pravila koja se primjenjuju na sinhronizaciju zapisa razlikuju se od onih kada biste sinhronizirali s jednim Teachwork računom. Za više informacija pogledajte ovaj članak: Sinhronizacija više Teachworks računa s jednim QuickBooks računom .
Usluge
Usluge se dodaju na vaš QuickBooks račun kao servisne stavke.
Novi zapisi - Ako zapis nije sinhronizovan sa QuickBooksom, Teachworks će prvo provjeriti da li u QuickBooksu postoji stavka sa istim nazivom i ažuriraće je ako se pronađe. U suprotnom, u QuickBooksu će se kreirati nova stavka usluge.
Ažuriranje zapisa - Ako je zapis već sinhronizovan sa QuickBooksom, sve promjene imena u Teachworksu će biti ažurirane u QuickBooksu.
Brisanje - Usluge izbrisane u Teachworksu neće biti izbrisane u QuickBooksu. Ako ih želite izbrisati u QuickBooksu, to morate učiniti ručno.
Nazivi usluga moraju imati 100 znakova ili manje, moraju imati barem jedan znak i ne smiju sadržavati tabulatore, znakove za novi red ili ':'.
Lekcije uključene u fakture koje sinhronizujete sa QuickBooksom povezane su sa uslugom navedenom za lekciju.
Prodajni račun za usluge u QuickBooksu postavljen je na prodajni račun koji navedete na stranici Postavke sinhronizacije u Teachworksu.
Fakture
Sinhroniziraju se samo fakture sa statusom "Odobreno" ili "Plaćeno".
Novi zapisi - Ako zapis nije sinhronizovan sa QuickBooksom, Teachworks će prvo provjeriti da li u QuickBooksu postoji faktura sa istim brojem koja je kreirana nakon fakture u Teachworksu . Ako se pronađe faktura, ažurirat će se taj zapis sa detaljima fakture u QuickBooksu. Ako nijedna faktura nema isti broj, kreirat će se nova faktura.
NAPOMENA: Postavite brojeve faktura u Teachworksu tako da počinju brojem nakon posljednje fakture koju ste kreirali u QuickBooksu.
Ažuriranje zapisa - Ako se faktura promijeni u Teachworksu, odgovarajuća faktura u QuickBooksu će biti ažurirana s promjenama nakon sinhronizacije.
Izbrisane i poništene fakture - Fakture izbrisane ili poništene u Teachworksu moraju se ručno poništiti u QuickBooksu.
Važne napomene o porezu na promet na fakturama:
Kreditne napomene
Pravila za fakture navedena gore primjenjuju se i na kreditne note.
Kreditne notice se u QuickBooksu kreiraju kao kreditne notacije.
Kreditne note koje su dodijeljene fakturama ne dodjeljuju se automatski prilikom sinhronizacije s QuickBooksom -- dodjeljivanje se mora izvršiti u QuickBooksu.
Plaćanja
Novo plaćanje kreirano u Teachworksu će kreirati novo plaćanje u QuickBooksu sa odgovarajućim detaljima.
Plaćanja se ne dodjeljuju fakturama kada se sinhronizuju sa QuickBooksom - dodjeljivanje se mora izvršiti u QuickBooksu.
Plaćanja koja su izbrisana u Teachworksu nakon sinhronizacije s QuickBooksom potrebno je ručno izbrisati u QuickBooksu.