Dodatak za naplatu treće strane je Pro dodatak koji uključuje besplatnu probnu verziju od 3 sedmice i osmišljen je da vam pomogne uštedjeti vrijeme i pojednostaviti procese naplate.
Omogućava vam kreiranje namjenskih profila za agencije, organizacije ili sponzore koji zatim mogu vršiti plaćanja u ime porodica ili nezavisnih studenata. Cijena korištenja dodatka za naplatu treće strane nakon probnog perioda od 3 sedmice iznosi 5 USD mjesečno.
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Koristite polje "Pretraga" na vrhu i unesite "Naplata treće strane".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Upotreba
Nakon omogućavanja dodatka, nova tabela Platitelji trećih strana će postati dostupna i možete je pregledati klikom na "Studenti", a zatim klikom na "Platitelji trećih strana".
Kreiranje trećih strana koje plaćaju
Profile za agencije, organizacije ili sponzore možete kreirati slijedeći korake u nastavku:
Kliknite na "Studenti", a zatim kliknite na "Platioci trećih strana".
Kliknite na dugme "Dodaj novo" sa desne strane.
Dodajte naziv organizacije ili agencije u polje "Opći naziv".
Unesite podatke o osobi iz organizacije ili agencije koja će koristiti račun.
Omogućite korisnički račun (opciono).
Pošaljite obrazac da biste sačuvali promjene.
NAPOMENA: Omogućavanje korisničkog računa za profil platitelja treće strane omogućit će im prijavu na Teachworks. Međutim, moći će vidjeti samo fakture i plaćanja koja su izvršili. Također mogu dodati vlastite podatke o kreditnoj kartici ako koristite Stripe integraciju .
Dodjeljivanje treće strane platitelja porodici ili nezavisnom studentu
Porodicu ili nezavisnog studenta možete dodati i povezati sa trećim platiocem slijedeći korake u nastavku:
Kliknite na "Studenti", a zatim kliknite na "Porodice" (za porodice) ili "Studenti" (za samostalne studente).
Uredite profil porodice ili nezavisnog studenta klikom na dugme "Uredi".
Kliknite na karticu "Naplata".
Pomaknite se prema dolje do polja "Detalji o trećem platiocu".
U polju "Platitelj treće strane" odaberite agenciju, organizaciju ili sponzora.
Pošaljite obrazac da biste sačuvali promjene.
Pregled povezanih porodica i/ili nezavisnih studenata
Profil treće strane koja plaća doprinos možete pogledati kako biste vidjeli popis svih porodičnih ili nezavisnih studenata koji su s njima povezani slijedeći korake u nastavku:
Kliknite na "Studenti", a zatim kliknite na "Platioci trećih strana".
Profil treće strane platitelja možete pogledati klikom na polja "Ime" ili "Prezime".
Kliknite na link "Povezani klijenti" na vrhu.
Fakturiranje treće strane platitelja
Prilikom kreiranja faktura za svoje kupce, slijedit ćete isti postupak kao što je detaljno opisano u ovim člancima: Kreiranje jedne fakture , Kreiranje više faktura i Dodatak za autopilot faktura .
Kupca ćete odabrati kao i obično, ali ako im je dodijeljen treći platilac, kreirana faktura će biti fakturirana trećem platiocu.
Kreiranje pojedinačnih faktura - Kada odaberete kupca koji je povezan s trećim licem koje plaća, vidjet ćete poruku koja označava treće lice koje plaća, kao što je prikazano na slici ispod:
Kreiranje više faktura i rasporedi automatskog upravljanja fakturama - Neće biti istaknuta poruka kada odaberete jednog ili više kupaca prilikom kreiranja faktura odjednom ili kada ih dodajete u raspored automatskog upravljanja fakturama, ali kada se kreira, faktura će biti naplaćena trećem platiocu ako je takav dodijeljen kupcu.
Čim se faktura(e) kreira, bit će dodijeljene trećem platiocu, što možete vidjeti u polju "Kupac" na tabeli faktura. Ime originalnog kupca će i dalje biti povezano s fakturom kada se ona pregleda, a nalazit će se na vrhu fakture, kao što je prikazano ispod:
