Ovaj dodatak vam omogućava da automatski dodijelite neraspoređena plaćanja i kreditne note klijenta fakturi kada se faktura odobri.
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Koristite polje "Pretraži" na vrhu i unesite "Automatska dodjela".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Bit ćete preusmjereni na stranicu s postavkama gdje možete potvrditi ili promijeniti "Datum početka".
NAPOMENA: "Datum početka" je postavljen na datum kada je dodatak omogućen prema zadanim postavkama. Morat ćete se pobrinuti da postavite datum početka jer on određuje koja će plaćanja i kreditne note biti automatski dodijeljene.
Postavke
Datum početka - Koristite ovo polje za postavljanje datuma početka u polju "Datum početka". Prilikom postavljanja "Datuma početka", samo će plaćanja i kreditne note s datumima na ili nakon datuma početka biti automatski dodijeljene fakturama klijenata. Polje "Datum početka" možete ostaviti praznim da biste plaćanja i kreditne note dodijelili bilo kojem datumu.
Metoda okidanja - Možete postaviti vrstu metode koju želite da automatska alokacija koristi, a dostupne su sljedeće opcije:
Automatski - Ova metoda automatski dodjeljuje nedodijeljene kredite i plaćanja kada se kreira faktura sa statusom odobreno (ili kada se status ažurira u odobreno).
Ručno - Ova metoda dodjeljuje nedodijeljene kredite i plaćanja kada ručno pokrenete proces. Ovo je korisno ako trebate dodijeliti plaćanja ili kredite fakturama koje su već odobrene.
Oba - Kada je odabrano, koristi se automatska metoda, a podržava se i ručna metoda.
NAPOMENA: Polje "Datum početka" možete promijeniti u bilo kojem trenutku slijedeći korake u nastavku:
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Koristite polje "Pretraži" na vrhu i unesite "Automatska dodjela".
Kliknite na "Postavke" pod dodatkom za automatsku dodjelu.
Upotreba
Prilikom kreiranja fakture i korištenja metode okidanja "Automatski", automatska alokacija se vrši kada je status fakture postavljen na "Odobreno". To uključuje sljedeće metode kreiranja fakture:
Faktura koja je kreirana i postavljena sa statusom "Sačuvano" neće imati automatski dodijeljena plaćanja ili kreditne note dok se status ne promijeni u "Odobreno". Ako kreirate fakturu u statusu "Sačuvano", možete koristiti jednu od sljedećih metoda da je postavite na "Odobreno":
Uredite fakturu i postavite status na "Odobreno": Uređivanje faktura .
Odobrite fakture odjednom: Odobrite i pošaljite više faktura e-poštom odjednom .
Sva neraspoređena plaćanja i/ili kreditne note se automatski dodjeljuju čim ih odobrite koristeći jednu od dvije gore navedene metode.
NAPOMENA: Automatska alokacija se vrši prije slanja fakture klijentu putem e-maila. Saldo fakture koji će klijent primiti bit će ukupan iznos fakture nakon što se odbiju sva plaćanja ili alokacije kredita.
Ručno pokretanje automatske alokacije
Prilikom korištenja metoda okidanja "Ručno" ili "Obje", opcija "Automatska alokacija" prikazuje se u bočnoj traci s desne strane tabela faktura i plaćanja.
Kada kliknete, bit ćete usmjereni na obrazac koji će vam omogućiti da postavite "Datum početka". Dodijelit će se samo plaćanja i kreditne note s datumima na ili nakon datuma početka. Također možete ostaviti polje praznim da biste dodijelili od bilo kojeg datuma.
Ručnu automatsku alokaciju možete započeti slijedeći sljedeće korake:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Fakture" ili "Plaćanja".
Kliknite na dugme "Više" sa desne strane.
Kliknite na "Automatska alokacija".
Odaberite datum u polju "Datum početka" ili ga ostavite prazno da biste dodijelili od bilo kojeg datuma.
Kliknite na "Dodijeli" da biste započeli dodjelu.
NAPOMENA: Kod ručne alokacije, fakture će biti alocirane redoslijedom kojim su kreirane.