Postoji nekoliko različitih metoda koje možete koristiti za slanje faktura e-poštom svojim kupcima u Teachworksu. Postoji nekoliko pravila koja se primjenjuju na svaku od ovih metoda:
Status fakture mora biti "Odobreno" ili "Plaćeno" da bi se mogla poslati. Fakture sa statusom "Sačuvano" neće biti poslane.
Kupac naveden na fakturi mora imati važeću email adresu navedenu na svom profilu.
Metod 1 - Slanje fakture kada je kreirana
Ako želite poslati jednu fakturu dok kreirate fakturu, možete kliknuti na polje za potvrdu "Pošalji fakturu e-poštom", a zatim kliknuti na dugme "Odobri".
Metod 2 - Slanje "sačuvane" fakture
Ako ste kreirali fakturu u statusu "Sačuvano" bez odobrenja, možete je poslati e-poštom kupcu koristeći jednu od ovih opcija:
Uredite fakturu i kliknite na polje za potvrdu "Pošalji fakturu e-poštom", a zatim kliknite na dugme "Odobri".
Filtrirajte tabelu Fakture da biste prikazali fakture "Na čekanju odobrenja", a zatim koristite potvrdne okvire s lijeve strane tabele Fakture da biste odabrali fakture koje želite odobriti i poslati e-poštom. U meniju koji se pojavljuje na vrhu tabele odaberite opciju "Odobri i pošalji", a zatim kliknite na "Pošalji".
Metod 3 - Slanje "Odobrene" fakture
Ako ste već odobrili fakturu i želite je poslati ili ponovo poslati svom kupcu, možete slijediti korake u nastavku:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Fakture".
Kliknite na ikonu "Prikaži" da biste vidjeli fakturu koju želite poslati.
Kliknite na dugme "E-pošta" na vrhu fakture.
Otvorit će se prozor u kojem možete urediti primaoca, predmet i poruku.
Kliknite na dugme "Pošalji" da biste poslali e-poruku.
Metod 4 - Slanje više faktura
Možete poslati jednu ili više faktura odjednom slijedeći sljedeće korake:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Fakture".
Koristite polja za označavanje s lijeve strane da biste odabrali fakture koje želite poslati.
Na vrhu tabele Fakture će se pojaviti meni. Koristite ga za odabir predloška e-pošte koji želite koristiti.
Kliknite na dugme "Pošalji" da biste poslali e-poruke s fakturama odabranim kupcima.