Ako imate veliki broj kupaca, studenata ili zaposlenika i želite dodati podatke u njihova prilagođena polja profila, možete koristiti dodatak Uvoz vrijednosti prilagođenih polja profila.
Ovaj dodatak vam omogućava ažuriranje prilagođenih polja profila pomoću Excel predložaka. Prije korištenja ovog dodatka, morate se uvjeriti da imate sljedeće:
Morate imati postojeće profile kupaca, studenata i/ili zaposlenika.
Potrebno je da imate kreirana prilagođena polja profila. Više informacija o prilagođenim poljima profila možete pronaći ovdje: Dodatak za prilagođena polja profila .
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Koristite polje za pretragu na vrhu i unesite "Uvezi vrijednosti polja prilagođenog profila".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Upotreba
Nakon što je dodatak omogućen, moći će se uvesti tri različite vrste prilagođenih polja profila:
Kupac
Student/ica
Zaposlenik
Za učitavanje prilagođenih polja profila, slijedite ove upute:
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Kliknite na "Postavke" pod dodatkom Uvoz vrijednosti prilagođenih polja profila.
Preuzmite odgovarajući predložak:
Predložak prilagođenih polja za kupce - koristite ovaj predložak za učitavanje prilagođenih polja profila za kupce.
Predložak prilagođenih polja za studente - koristite ovaj predložak za otpremanje prilagođenih polja profila za studente.
Predložak prilagođenih polja za zaposlenike - koristite ovaj predložak za otpremanje prilagođenih polja profila za zaposlenike.
Slijedite upute u nastavku kako biste popunili jedan od gore navedenih predložaka:
Odaberite ispravan tip korisnika za otpremanje datoteke i kliknite na "Odaberi datoteku"
Odaberite datoteku predloška i pošaljite obrazac.
Ako nema grešaka u validaciji, svi zapisi će biti preneseni.
Ako postoje greške u validaciji, bit će preneseni samo važeći zapisi, a redovi s greškama bit će označeni. Morat ćete ispraviti ove redove u predlošku i ponovo ih prenijeti.
NAPOMENA: Prije nego što uvezete datoteku, provjerite je li sačuvana u .xls formatu.
Validacija
Predlošci prilagođenih polja profila imaju pravila validacije koja se primjenjuju na polja sa specifičnim opcijama. Na primjer, ako ste kreirali prilagođeno polje profila "Odaberi" i pokušate otpremiti datoteku s podacima koji nisu jedna od dostupnih opcija, doći će do greške. Detalji reda i greške naći će se na vrhu tabele.
Također možete pogledati neke od naših drugih članaka baze znanja u nastavku za više informacija o alatu za uvoz u Teachworksu: