Ovaj dodatak vam omogućava da sačuvate i upravljate više predložaka e-pošte za fakture koje ćete koristiti prilikom slanja faktura vašim kupcima putem e-pošte.
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Koristite polje "Pretraga" na vrhu i unesite "Prilagođene e-poruke s fakturama".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Kreiranje predloška e-pošte za fakturu
Nakon što omogućite dodatak Custom Invoice Emails, možete početi kreirati prilagođene predloške e-pošte za fakture. Možete slijediti korake u nastavku da biste kreirali prilagođeni predložak e-pošte za fakture:
Kliknite na "Novo" u odjeljku "Prilagođene e-poruke s fakturama".
Dodajte naslov za svoj predložak u polje "Naslov predloška".
Unesite naslov e-poruke u polje "Naslov".
U polju "Poruka" personalizirajte poruku i uključite važne informacije koristeći bilo koju od oznaka za spajanje s liste "Oznake za spajanje" na desnoj strani predloška.
Pošaljite obrazac da biste kreirali prilagođeni predložak e-pošte za fakturu.
Upotreba
Prilikom kreiranja, odobravanja ili ponovnog slanja faktura, Teachworks vam omogućava da odaberete određeni prilagođeni predložak e-pošte kako biste prilagodili komunikaciju klijentu. To se može uraditi za pojedinačne fakture ili za više faktura.
Pojedinačne fakture (kreiranje i odobrenje)
Možete ručno odabrati prilagođeni predložak e-pošte kad god generirate potpuno novu fakturu ili kliknuti da odobrite jednu fakturu na čekanju. Padajući izbornik za odabir predloška bit će dostupan direktno na ekranu za kreiranje/pregled fakture.
Grupno odobravanje i slanje
Da biste određeni predložak primijenili na više faktura istovremeno:
Idite do tabele Fakture.
Označite okvire na krajnjoj lijevoj strani redova i odaberite fakture koje želite poslati e-poštom.
Pronađite meni "Postavi vrstu e-pošte" koji se dinamički pojavljuje na vrhu tabele.
Odaberite željeni prilagođeni predložak iz padajućeg izbornika da biste ga primijenili na sve označene zapise.
Kliknite na "Pošalji" da biste odobrili i poslali e-poruke.
Ponovno slanje ili slanje sačuvanih faktura
Ako trebate poslati prethodno sačuvanu fakturu e-poštom ili poslati ažuriranu verziju uređene fakture:
Otvorite stranicu s detaljima određene fakture.
Pogledajte gornji desni ugao dokumenta.
Kliknite na dugme "E-pošta:" da biste odabrali svoj predložak i poslali ga.