Možete evidentirati uplate primljene izvan Teachworksa (gotovina, ček, Zelle) kako biste održavali tačna stanja klijenata i podmirili nepodmirene fakture.
Postoji više metoda koje možete koristiti za evidentiranje plaćanja, a one su detaljno opisane u nastavku:
Metoda 1 - Evidentiranje plaćanja fakture
Da biste direktno evidentirali plaćanje na fakturi, slijedite ove korake:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Fakture".
Kliknite na fakturu za koju želite evidentirati plaćanje klikom na ikonu "Prikaži".
Pomaknite se do odjeljka "Zabilježi plaćanje" na dnu fakture.
Unesite detalje plaćanja. Ako je uplata veća od iznosa dugovanja na fakturi, kreirat će se preplata za višak koji se zatim može primijeniti na druge fakture.
Ako želite poslati e-poruku kako biste obavijestili kupca da je uplata primljena, prebacite prekidač "Pošalji potvrdu" na "Uključeno".
Pošaljite obrazac.
NAPOMENA: Ako se ovaj odjeljak ne pojavi, provjerite status fakture - faktura mora imati status "Odobreno" da bi se evidentirala uplata.
NAPOMENA: Ako ćete obrađivati plaćanja za više faktura, možete kliknuti na ikonu strelice s desne strane dugmeta "Sačuvaj plaćanje" i kliknuti na opciju "Naplati i prikaži sljedeće neplaćeno". Ovo će vas odvesti do sljedeće neplaćene fakture nakon što je naplata završena.
Metod 2 - Evidentiranje plaćanja prije fakturisanja
Ako trebate evidentirati plaćanje prije nego što ste fakturirali klijentu, možete slijediti ove korake:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Plaćanja".
Kliknite na dugme "Novo" na vrhu tabele.
Unesite detalje plaćanja.
Ako želite evidentirati dodatne uplate, kliknite na dugme "Sačuvaj i dodaj novo". U suprotnom, kliknite na dugme "Sačuvaj".
Nakon što je uplata kreirana, sljedeći put kada kreirate fakturu za klijenta, moći ćete dodijeliti uplatu fakturi .
Slanje/ponovno slanje potvrde o primljenoj uplati
Dok evidentirate plaćanje u Teachworksu, imat ćete mogućnost slanja potvrde o plaćanju klijentu. Međutim, ako prvobitno niste označili polje za potvrdu "Pošalji potvrdu" ili ako želite ponovo poslati potvrdu, možete slijediti korake u nastavku:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Plaćanja".
Pronađite plaćanje za koje želite poslati potvrdu i kliknite na ikonu "Prikaži" da biste vidjeli plaćanje.
Kliknite na dugme "Pošalji potvrdu" na vrhu tabele.
Integracija pruga
Ako koristite našu Stripe integraciju za obradu plaćanja kreditnim karticama, plaćanja će se automatski evidentirati. Više informacija o našoj Stripe integraciji možete pronaći ovdje: Stripe integracija .
Trebate još pomoći? Pogledajte video