Teachworks podržava niz različitih metoda naplate . Ovaj članak će detaljnije objasniti našu metodu naplate paketa.
Kada koristiti naplatu paketa
Ovaj način naplate biste obično koristili ako želite unaprijed fakturirati svojim klijentima paket lekcija ili sati koje mogu koristiti tokom neodređenog vremenskog perioda.
Kako funkcioniše naplata paketa
Kod metode naplate paketa, klijenti unaprijed plaćaju određeni broj časova ili sati za određenu uslugu. Kako se časovi zakazuju i završavaju, sistem automatski prati i smanjuje ovaj unaprijed plaćeni saldo.
Životni ciklus stanja paketa
Kupovina: Klijentu se fakturiše određeni paket (npr. 10 sati podučavanja matematike ). Nakon generiranja, ovi sati se dodaju u tabelu Stanja paketa.
Raspored: Časovi se zakazuju u kalendaru pod odgovarajućom uslugom.
Odbitak: Stanje klijentovog paketa je ukupan broj časova ili sati koje su kupili za određenu vrstu usluge, umanjen za časove koji su "Zakazani" ili "Prisustvovani" s istom vrstom usluge kao i paket. Kada se status časa ažurira na Prisustvovani, stanje klijentovog paketa se automatski smanjuje.
Zašto se paket lekcija prikazuje kao 0,00 USD u kalendaru
Uobičajena tačka zabune je zašto paket lekcija prikazuje cijenu od 0,00 USD na kalendaru.
Sprečava dvostruko fakturisanje: Budući da je klijent već unaprijed platio sate tokom kupovine paketa, Teachworks poništava cijenu pojedinačnog časa. Ako čas i dalje ima cijenu, klijentu biste naplatili drugi put.
NAPOMENA: Paketi se u potpunosti oslanjaju na usluge usklađivanja. Na primjer, ako klijent ima stanje na paketu za podučavanje matematike, ali vi zakažete čas pod podučavanjem prirodnih nauka, sistem neće odbiti iznos od njihovog stanja.
Kako se klijenti naplaćuju
Vašim klijentima se naplaćuje paket kada generirate fakturu za paket koristeći opciju "Dodaj paket". Ovo će dodati paket na fakturu.
Važno je obratiti posebnu pažnju na uslugu koju odaberete na fakturi, jer ta usluga mora biti u skladu s uslugom koju odaberete prilikom zakazivanja časova za učenika.
NAPOMENA: Ako vam je potrebno više informacija o generiranju faktura za pakete, možete pogledati sljedeći vodič: Kreiranje paketa .
Prilikom korištenja metode naplate paketa, općenito se preporučuje da "Metodu naplate" na profilima učenika koji koriste paket postavite na "Paket".
Ovo će automatski postaviti cijenu njihovih lekcija na nulu (budući da ste im već fakturirali paket lekcija/sati). Postavljanjem cijene na nulu, osigurava se da klijent ne bude slučajno dvostruko naplaćen.
Postavke paketa
Postoji više postavki koje možete prilagoditi za Pakete u Teachworksu. Možete prilagoditi sljedeće postavke:
Paketne jedinice - Pratite pakete po času ili satu.
Brojanje „propuštenih“ časova kao iskorištenih - Izaberite da se časovi označeni kao „Propušteni“ računaju kao iskorišteni časovi iz paketa.
Praćenje paketa po - Pakete može pratiti učenik ili porodica.
Paketi dostupni kada je faktura odobrena - Možete odabrati da paketi budu dostupni kada je faktura s paketom odobrena ili plaćena.
Gore navedene postavke možete prilagoditi slijedeći korake u nastavku:
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Postavke računa".
Kliknite na karticu "Finansije i operacije".
Pomaknite se prema dolje do odjeljka "Postavke paketa".
Kreiranje usluga za pakete
Ako na popisu usluga imate usluge koje se koriste i za pakete i za pojedinačne lekcije, općenito je najbolje kreirati zasebnu uslugu koja će se koristiti posebno za pakete.
Na primjer, ako imate uslugu pod nazivom „Podučavanje engleskog jezika“ koja se koristi i za pakete i za pojedinačne časove, trebali biste kreirati zasebnu uslugu pod nazivom „Podučavanje engleskog jezika - Paket“ koja će se koristiti posebno za pakete.
Tok rada metode naplate paketa
Ako želite koristiti metodu naplate paketa, možete koristiti sljedeći tijek rada da biste je postavili:
Započnite prilagođavanjem odjeljka "Postavke paketa" na stranici "Postavke računa" kako biste ispunili svoje zahtjeve.
Zatim, polje "Način naplate" na profilu studenta postavite na "Paket".
Kreirajte fakturu za klijenta i koristite opciju "Dodaj paket" u odjeljku stavki fakture i kliknite na dugme "Kreni".
Odaberite detalje paketa, uključujući uslugu, količinu i jediničnu cijenu paketa.
Odobrite fakturu. U zavisnosti od vaših postavki, faktura možda mora biti plaćena prije nego što paket bude dostupan klijentu.
Zakažite časove za učenika. Kada odaberete ime učenika u polju "Učenik" na obrascu "Dodaj čas", lista usluga će se ažurirati kako bi prikazala sve pakete sati koji su dostupni učeniku. Odaberite uslugu koja odgovara paketu usluga i zakažite čas.
NAPOMENA: Ako ste koristili naplatu paketa s drugim softverom, možete postaviti početna stanja paketa za svoje klijente slijedeći ove korake: Postavljanje početnih stanja paketa.
Pregled stanja paketa
Stanje paketa vaših klijenata možete pregledati slijedeći korake u nastavku:
Kliknite na "Naplata".
Kliknite na "Stanje paketa".
Naplata klijentima za pakete i individualne lekcije
Ako imate učenike kojima se naplata vrši prvenstveno putem metode naplate paketa, ali možda imaju i lekcije koje nisu dio paketa, ipak biste trebali postaviti metodu naplate za učenika na "Paket".
Kada zakazujete pojedinačne časove koji nisu dio paketa za učenika, možete koristiti funkciju Poništavanje troškova . Ovo će vam omogućiti da dodijelite cijenu časovima kad god trebate klijentu naplatiti pojedinačni čas.
Kako biste precizno pratili stanje paketa i osigurali da se pojedinačno naplaćene lekcije ne odbijaju od paketa klijenata, morat ćete koristiti odvojene usluge, kao što je gore opisano.
Na primjer, možete kreirati usluge pod nazivom „Podučavanje engleskog jezika“ i „Podučavanje engleskog jezika - Paket“. Prilikom zakazivanja časa koji će se naplaćivati pojedinačno, jednostavno odaberite uslugu „Podučavanje engleskog jezika“ i kliknite na opciju „Preskoči način naplate“, a zatim odaberite odgovarajući način naplate.
Arhiviranje paketa
Arhiviranje uspostavlja krajnji datum obračuna za klijentov paket. Izoluje aktivno korištenje paketa od historije prošlih lekcija pod istom vrstom usluge.
Zašto koristiti arhiviranje?
Kontrola izračuna: Isključuje časove zakazane za odabrani datum arhiviranja i prije njega iz obračuna trenutnog stanja paketa. Ovo je ključno prilikom prelaska klijenta sa naplate po satu na naplatu paketa, osiguravajući da prošli časovi retroaktivno ne iscrpe njegov novi prepaid saldo.
Čišćenje kontrolne ploče: Uklanja starije aktivnosti prije paketiranja iz aktivnih
NAPOMENE
Arhiviranje ne briše lekcije
Ne uklanja historijske podatke
Utiče samo na ono što je uključeno u izračun stanja paketa
Može se koristiti za poboljšanje jasnoće, ali njegova primarna funkcija je kontrola granica izračuna.
Za detaljne upute o primjeni krajnjeg roka na profil klijenta, pogledajte naš vodič: Arhivski paketi .
Dodatno čitanje
U nastavku možete pronaći dodatne članke koji sadrže informacije vezane za pakete koje bi vam mogle biti korisne:
Trebate još pomoći? Pogledajte ovaj video o tome kako kreirati pakete za svoje klijente.
Još uvijek niste sigurni koju metodu naplate odabrati za svoju nastavnu firmu? Pogledajte naš cheat sheet: Teachworks metode naplate i cheat sheet