Dodatak za buduće troškove faktura vam omogućava da kreirate troškove kupaca bez fakture. Prilikom kasnijeg kreiranja faktura, možete preuzeti ove troškove na fakture za odabrani period.
Omogućavanje dodatka
Kliknite na karticu "Račun" i kliknite na "Integracije i dodaci".
Koristite polje "Pretraga" na vrhu i unesite "Budući troškovi fakture".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Upotreba
Evidentiranje budućih troškova fakture
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Dodaj buduće troškove fakture".
Dodajte korisnike prema kategoriji „Kupac“ ili „Student“ (Ako porodica ima 3 djece i želite dodati naplatu za svakog studenta zasebno, možete odabrati opciju „Student“ da biste kreirali 3 naplate - po jednu za svakog studenta).
Unesite naslov, datum, iznos i opis (ovi detalji će se kasnije pojaviti na fakturama).
Kliknite na "Sačuvaj" ili "Sačuvaj i dodaj još jednu" da biste dodali više naplata.
Dodavanje troškova na fakture
Dodatak za buduće troškove faktura može se koristiti za pojedinačne fakture, više faktura ili fakture kreirane putem dodatka Invoice Autopilot.
Pojedinačne fakture : Odaberite opciju "Naplate po datumu" i odaberite odgovarajući raspon datuma za prikaz naplate na fakturi.
Više faktura : Odaberite opciju "Troškovi po datumu" ili opciju "Troškovi i lekcije po datumu" da biste uključili troškove (i lekcije) na fakture.
Dodatak za automatsko dodavanje faktura : Ako koristite dodatak za automatsko dodavanje faktura, možete odabrati opciju „Dodaj nefakturisane troškove fakturama“ da biste automatski dodali buduće troškove fakturama.
Uređivanje ili brisanje naplata
Ako želite urediti ili izbrisati naplate, možete slijediti ove korake:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Troškovi" (ili kliknite na vezu "Troškovi fakture" u bočnoj traci na stranici Fakture)
Kliknite ikonu olovke da biste uredili naplatu ili kliknite ikonu "x" da biste izbrisali naplatu.
Ako ne vidite opciju za uređivanje ili brisanje naplate, to znači da je naplata već povezana s fakturom. U tom slučaju, kolona "Broj fakture" će prikazati relevantnu fakturu.
Troškovi koji su već fakturisani mogu se uređivati ili brisati samo s fakture kojoj pripadaju.
Ako izbrišete ili poništite fakturu koja je sadržavala buduće troškove fakture, troškovi se neće izbrisati i i dalje se mogu dodati novoj fakturi. Ako troškove treba izbrisati, možete ih izbrisati iz tabele Troškovi klikom na ikonu "Izbriši" nakon brisanja ili poništavanja fakture.
Uklanjanje budućeg troška s fakture
Moguće je ukloniti troškove s fakture prilikom njenog uređivanja. Važno je napomenuti da postoje dvije vrste troškova koji se mogu dodati fakturama: Redovni troškovi i Budući troškovi fakture:
Redovni troškovi se mogu dodavati jedan po jedan direktno na fakture prilikom njihovog kreiranja. Ako uklonite ovu vrstu troškova sa fakture, troškovi će biti izbrisani sa fakture i iz Teachworksa.
S druge strane, budući troškovi fakture su odvojeni od fakture, ali i dalje dostupni za dodavanje na drugu fakturu.