Naš dodatak za pozivnice putem prilagođenih obrazaca omogućava vam slanje pozivnica klijentima ili zaposlenicima za ažuriranje njihovih podataka pomoću prilagođenih obrazaca.
Razlika između prilagođenih obrazaca i pozivnica s prilagođenim obrascima
Prilagođeni obrasci kreiraju nove profile u Teachworksu i koriste se za upis novih studenata ili zaposlenika. S druge strane, pozivnice putem prilagođenih obrazaca koriste se za ažuriranje postojećih profila. Prilagođeni obrasci za pozivnice su korisni kada želite:
Prikupite dodatne informacije od klijenata i zaposlenika.
Omogućite porodicama da dodaju dodatnu djecu učenike.
Prikupite ili ažurirajte podatke o kreditnoj kartici (ako koristite našu Stripe integraciju).
Omogućite klijentima da ažuriraju podatke svog profila bez potrebe za omogućavanjem korisničkog računa.
Možete slati pozivnice klijentima i zaposlenicima da ažuriraju svoje podatke putem postojećih prilagođenih obrazaca za upis; međutim, u nekim situacijama možda ćete htjeti kreirati odvojene prilagođene obrasce posebno za ažuriranje određenih dijelova postojećih profila.
Na primjer, možda ne želite odmah prikupljati podatke o kreditnim karticama od potencijalnih klijenata -- u tom slučaju možete kreirati zaseban obrazac koji ćete klijentu poslati kasnije.
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Koristite polje "Pretraži" na vrhu i unesite "Prilagođeni obrasci za pozivnice".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Postavke
Obavještenje putem e-pošte - Omogućite ovu opciju ako želite poslati e-poštu na adresu e-pošte vaše kompanije svaki put kada se popuni prilagođeni obrazac za poziv.
Upotreba
Slanje pozivnica iz prilagođenih obrazaca
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Kliknite na "Pozivnice" pod dodatkom Prilagođeni obrazac za pozivnice.
Kliknite na dugme „Novo“ u gornjem desnom uglu.
Odaberite odgovarajući obrazac iz padajućeg izbornika "Vrsta obrasca".
Odaberite relevantne primaoce.
Navedite kada želite da linkovi isteknu (3, 5, 7 ili 10 dana).
Pošaljite obrazac klikom na dugme „Pošalji pozivnice“.
Nakon što pošaljete obrazac, bit ćete preusmjereni na tabelu Prilagođeni obrasci za pozivnice gdje možete pregledati poslane pozivnice dok se obrađuju.
NAPOMENA: Kada pošaljete prilagođeni obrazac pozivnice s uključenim poljima Stripe kreditne kartice, ako kupac već ima kreditnu karticu u evidenciji, bit će mu predstavljene dvije opcije:
Bez promjena - Ovo će im omogućiti da pošalju obrazac bez ažuriranja podataka o kreditnoj kartici.
Ažuriranje kreditne kartice - Ovo će im omogućiti da ažuriraju svoju kreditnu karticu novom kreditnom karticom.
Tabela pozivnica u prilagođenom obrascu
Tabela pozivnica u prilagođenom obrascu prikazuje sljedeće informacije:
Primalac - Kome je pozivnica poslana.
Naziv obrasca - Koji im je obrazac poslan.
Ističe u - Kada će pozivnica isteći.
Link obrasca - Direktan link do obrasca.
Status - Status pozivnice.
Posljednji put poslano - Kada je pozivnica posljednji put poslana.
Možete kliknuti na ikonu koverte da biste ponovo poslali prilagođeni obrazac.
Provjera statusa pozivnice
Možete provjeriti zapise o obavještenjima na svom Teachworks računu kako biste vidjeli jesu li pozivnice poslane. Vrsta e-pošte navedena je kao „Pozivnica putem obrasca za kupca“ ili „Pozivnica putem obrasca za zaposlenika“, ovisno o primaocu.
Status isporuke pozivnice možete provjeriti u koloni „Status“ na obrascu Prilagođeni obrasci za pozivnice.
Poslano : Ovo znači da je pozivnica poslana kupcu/zaposleniku.
Nije poslano - Nema adrese e-pošte : Ovo znači da adresa e-pošte nije zabilježena na profilu kupca/zaposlenika, tako da pozivnica nije mogla biti poslana.
Završeno : Kupac je primio pozivnicu i popunio obrazac za ažuriranje svog profila.
Brisanje pozivnice
Ako ste slučajno poslali pozivnicu pogrešnom kupcu ili zaposleniku ili ste odabrali pogrešan obrazac, pozivnicu možete izbrisati klikom na ikonu Smeće u tabeli Prilagođeni obrasci Pozivnice. Kupci ili zaposlenici više neće moći pristupiti obrascu.
Prilagođavanje prilagođenog obrasca za pozivnice e-pošte
Predložak e-pošte za kupce i zaposlenike možete urediti slijedeći korake u ovom članku: Prilagođavanje predložaka obavijesti .
NAPOMENA: Ako zaposleniku pošaljete pozivnicu putem prilagođenog obrasca, a polje "Prilog" je uključeno u prilagođeni obrazac, ono će biti izostavljeno.