Ako klijentima naplaćujete pakete lekcija, a oni imaju lekcije ili sate iz drugog softverskog programa koje želite prenijeti u Teachworks, prvo biste trebali pročitati članak o metodi naplate paketa kako biste razumjeli kako se paketi prate u Teachworksu. Zatim možete koristiti sljedeću metodu za dodavanje stanja klijentovog paketa.
Postavljanje početnog stanja paketa
Prvi korak je izračunati preostale lekcije klijenta u njegovom paketu.
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Kreiraj jednu fakturu".
U odjeljku Stavke fakture, u padajućem meniju odaberite opciju "Dodaj paket".
Odaberite vrstu usluge za paket.
U polje "Količina" unesite broj preostalih sati ili lekcija.
Postavite polje "Jedinična cijena" na nulu (budući da je klijent već platio za ovaj paket).
Kliknite na dugme "Odobri" da biste kreirali paket.
Postavka "Paketi dostupni kada je faktura" u odjeljku "Postavke paketa" na stranici "Postavke računa" pod karticom "Finansije i operacije" kontrolira kada su paketi dostupni vašim klijentima. Ova postavka ima sljedeće dvije opcije:
Odobreno - Ovo će paket učiniti dostupnim vašim klijentima čim se faktura za paket kreira kao "Odobreno" (zadana postavka).
Plaćeno - Ova postavka omogućava paket vašim klijentima tek nakon što je faktura za paket "Plaćena".
Ovu postavku možete promijeniti kako bi odgovarala zahtjevima vaše kompanije slijedeći korake u nastavku:
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Postavke računa".
Kliknite na karticu "Finansije i operacije".
Pomaknite se prema dolje do odjeljka "Postavke paketa".
Postavite postavku "Paketi dostupni kada je faktura" na "Odobreno" ili "Plaćeno".
Pošaljite obrazac da biste sačuvali promjene.
Ako koristite opciju "Odobreno" (zadano), stanja paketa vaših klijenata možete odmah pregledati pregledom tabele Stanja paketa klikom na "Naplata", a zatim klikom na "Stanja paketa". Ako koristite opciju "Plaćeno", stanja paketa će biti dostupna nakon što faktura bude plaćena.