Teachworks admet diverses opcions per personalitzar les factures i permet definir valors predeterminats per estalviar temps a l'hora de generar factures. Aquests paràmetres es poden ajustar a la pàgina Configuració del compte, a la secció "Configuració de la factura". Es poden ajustar els paràmetres següents:
Número de factura inicial : definiu el número de la vostra primera factura per poder continuar des del vostre sistema de facturació existent.
Incrementar el número de factura : controla el mètode per incrementar els números de factura. Podeu seleccionar entre "Des del número més alt" o "Des de l'última factura creada".
Data de venciment relativa a la data de la factura : estableix la data de venciment per defecte relativa a la data de la factura segons el nombre de dies seleccionat. Això es pot substituir al formulari de factura.
Referència visible per als clients : si es defineix com a "Activat", el camp Referència serà visible per als clients; en cas contrari, només serà visible internament.
Prefix de factura : les lletres que s'afegeixen al principi dels números de factura per indicar que el document és una factura.
Prefix de la nota de crèdit : les lletres que s'afegeixen al principi dels números de la nota de crèdit per indicar que el document és una nota de crèdit.
Títol de la factura : el contingut d'aquest camp s'afegirà a la part superior de la factura. Si es deixa en blanc, no es mostrarà cap títol.
Etiqueta d'impost sobre les vendes l: aquesta és l'etiqueta que s'utilitzarà per a la línia d'impost sobre les vendes. Si es deixa en blanc, s'utilitzarà "Impost sobre les vendes".
Interval de dates de la factura : configureu-ho a "Mostra" si una factura inclou lliçons i voleu que es mostrin les dates d'inici i finalització de l'interval a la part superior de la factura. Configureu-ho a "Amaga" si no voleu que es mostrin l'interval de dates d'inici i finalització.
Columna de servei : mostra o amaga fàcilment la columna de servei a les factures. Aquesta columna mostra el nom del servei per a les lliçons, els paquets i els càrrecs.
Columna de preu unitari : mostra o amaga la columna de preu unitari a les factures.
Columna de descompte : configureu-la a "Mostra" per mostrar sempre la columna de descompte, fins i tot si el descompte és zero. Configureu-la a "Amaga" si no voleu que es mostri la columna de descompte quan la factura no tingui cap descompte.
Unitats de lliçó de la factura : podeu canviar la unitat de mesura que es mostra a les factures per a les partides entre Lliçó o Hora.
Mostra les factures impagades : si un client té factures impagades, si activeu aquesta opció, es mostraran les 3 més antigues a la part inferior de les factures.
Marqueu la casella "Envia la factura per correu electrònic" per defecte : activeu aquesta opció per marcar la casella "Envia la factura per correu electrònic" per defecte al formulari de factura en aprovar factures.
Recordatori de factura vençuda : activeu aquesta opció per enviar un recordatori al client quan una factura venci. Per obtenir més informació, consulteu
Correu electrònic de pagament rebut : activeu aquesta opció per enviar un correu electrònic al client quan es pagui una factura.
Tipus d'impost sobre les vendes per defecte : el percentatge d'impost sobre les vendes per defecte que s'aplica a les factures. Això es pot canviar en crear factures.
Tractament fiscal per defecte : aquesta és la configuració de com es calcularà l'impost per defecte a les factures. Les opcions inclouen impostos inclosos (l'impost s'inclou al total de la factura), impostos exclosos (l'impost s'afegeix al total de la factura) i exempts d'impostos (sense impostos). Això es pot canviar en generar factures.
Impost sobre les vendes per article : si s'estableix a "Activat", quan s'aprovi una factura i el total de la factura sigui zero, l'estat es definirà automàticament a "Pagat". Si s'estableix a "Desactivat", l'estat de la factura s'ha de definir manualment.
Estableix l'estat de la factura amb total zero a Pagat : si està definit com a "Activat", quan s'aprovi una factura i el total de la factura sigui zero, l'estat es definirà automàticament com a "Pagat". Si està definit com a "Desactivat", l'estat de la factura s'ha de definir manualment.
Estat de la factura a la finestra modal de la lliçó : utilitzeu aquesta opció per mostrar l'estat de la factura d'una lliçó a la finestra modal "Visualització" de la lliçó del Calendari. Podeu seleccionar entre "No visible", "Visible per a l'administrador i el personal" o "Visible per a l'administrador, el personal i els professors".
Descripció de la lliçó de la factura : aquest és el format de descripció per defecte per a les lliçons que s'afegeixen a les factures. Feu servir les etiquetes de combinació per personalitzar el contingut que es troba a la secció "Etiquetes de combinació de la descripció de la lliçó".
Instruccions de factura per defecte : instruccions o termes per defecte que s'inclouran a la factura. Això es pot canviar en generar factures.
Visualització només per al personal administratiu : quan està activada, els usuaris del personal administratiu no podran fer canvis a les instruccions de la factura en crear o editar factures.
Adreça d'empresa personalitzada : podeu utilitzar aquest camp per personalitzar com apareix l'adreça de la vostra empresa a les factures. Si es deixa en blanc, l'adreça es definirà amb el nom i l'adreça de la vostra empresa de la secció "Informació de l'empresa" d'aquesta pàgina.
NOTA: Si es generen factures abans de personalitzar aquesta configuració, les factures començaran a "1" i augmentaran a partir d'aquí. Per resoldre-ho, podeu editar les factures que heu generat i corregir manualment la numeració (això garantirà que les factures futures incrementin correctament) o podeu suprimir les factures i començar de nou.
NOTA: També hi ha una configuració de factura per a "Impost sobre les vendes per partida" que està disponible si el vostre compte té aquesta configuració activada. Podeu trobar més informació sobre l'impost sobre les vendes per partida aquí: Impost sobre les vendes de la factura per partida .
Per ajustar aquests paràmetres, seguiu aquests passos:
Feu clic a "Compte i configuració" i després feu clic a "Configuració del compte".
Desplaceu-vos cap avall fins a la secció "Configuració de la factura".
Seleccioneu l'opció de la configuració que voleu canviar.
Envieu el formulari per desar els canvis.