Teachworks us permet crear factures de manera massiva mitjançant la funció "Crea diverses factures".
Creació de múltiples factures
Per crear diverses factures alhora, podeu seguir els passos següents:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Crea diverses factures".
Al camp "Clients", seleccioneu els clients per als quals voleu generar les factures.
Podeu afegir càrrecs, paquets o lliçons a totes les factures generades mitjançant el menú de selecció que trobareu a la secció d'elements de la factura.
Afegeix un càrrec : per afegir un càrrec, seleccioneu l'opció "Afegeix un càrrec" i feu clic al botó "Vés". Introduïu els detalls del càrrec. Els totals de la factura es calcularan automàticament a mesura que introduïu els detalls del càrrec.
Afegeix un paquet : per afegir un paquet, seleccioneu l'opció "Afegeix un paquet" i feu clic al botó "Vés-hi". Seleccioneu el tipus de servei per al paquet, introduïu una descripció, el nombre d'hores i la tarifa per hora.
Lliçons per data : per afegir lliçons, seleccioneu l'opció "Afegeix lliçons" i, a continuació, introduïu les dates d'inici i finalització a partir de les quals voleu obtenir les lliçons. Quan creeu la factura per als clients, totes les lliçons no facturades d'aquest interval de dates s'afegiran a les seves factures.
A la secció "Totals", seleccioneu entre un conjunt d'opcions que es poden aplicar a totes les factures que es creïn. Podeu triar entre les següents:
Omet si està en blanc : quan està activat, aquesta opció ometrà la creació de factures sense transaccions.
Omet si el total és zero : quan està activat, aquesta opció ometrà la creació de factures on el total sigui de 0 $.
Enviar factura per correu electrònic : quan està activat, les factures s'enviaran automàticament als vostres clients si es creen com a "Aprovades".
Si no voleu que la factura estigui disponible per al client immediatament, feu clic al botó "Desa". En cas contrari, feu clic al botó "Aprova".
NOTA: Les hores de les lliçons afegides a les factures es mostren a la zona horària que està definida al perfil del client.
Necessites més ajuda? Mira un vídeo aquí .