Si canvieu a Teachworks des d'un sistema diferent, és possible que hàgiu de configurar saldos inicials per als vostres clients a Teachworks. Podeu configurar saldos inicials per als vostres clients mitjançant una de les opcions següents:

Si un client deu diners a la vostra empresa, haureu de crear una factura per afegir l'import degut al seu saldo a Teachworks. Podeu trobar les instruccions per crear una factura aquí: Creació d'una factura única.

Quan genereu la factura, utilitzeu l'opció "Afegeix càrrec" i introduïu un càrrec per l'import degut. Al camp "Descripció", podeu afegir una nota per indicar que es tracta d'un saldo inicial o podeu indicar les lliçons o la factura específiques del vostre sistema de facturació anterior a les quals correspon el càrrec.

Un cop s'hagin afegit els càrrecs a la factura i s'hagi comprovat que tot sigui correcte, feu clic al botó "Aprova" per crear la factura i afegir-la al saldo del client. Si facturareu al client transaccions addicionals més endavant, podeu fer clic al botó "Desa" per desar la factura fins que afegiu els càrrecs addicionals.

Si un client té un saldo creditor, haureu de crear una nota de crèdit per al seu saldo. Podeu trobar les instruccions per crear una nota de crèdit en aquest article: Creació d'una nota de crèdit .

Quan genereu la nota de crèdit, utilitzeu l'opció "Afegeix càrrec" i introduïu l'import del crèdit que es transferirà. Podeu utilitzar el camp "Descripció" per afegir una nota que indiqui els detalls sobre la nota de crèdit. Un cop s'hagin afegit els càrrecs a la nota de crèdit i s'hagi comprovat que tot sigui correcte, feu clic al botó "Aprova" per crear la nota de crèdit.

Quan genereu una factura per al client, podreu assignar aquesta nota de crèdit a la factura i, a continuació, el saldo de la factura es reduirà per l'import de la nota de crèdit (vegeu Assignació de crèdits o pagaments no assignats a una factura ).