El mètode de paquets permet facturar a un client un nombre específic d'hores o lliçons abans que aquestes s'hagin programat. Com que les lliçons es programen amb el client, el saldo del paquet es redueix. Quan s'utilitza el mètode de paquets, la facturació s'ha de generar per paquet i no per lliçó.
La facturació de classes individuals us permet programar i facturar aquestes classes al vostre client. Quan es factura per classe, la factura generarà una llista de totes les classes programades per a l'alumne dins del període de temps seleccionat.
Quan decidiu facturar per paquet o per classes individuals, és important entendre les vostres preferències de facturació. Per generar un saldo de paquets al perfil de l'estudiant i la taula de saldos de paquets que s'utilitzarà al llarg del temps, podeu seleccionar entre dues configuracions de paquets:
Crea saldos de paquets després que la factura del paquet s'hagi facturat i aprovat.
Crea saldos de paquets després que es pagui la factura.
Si el període en què l'estudiant pot utilitzar el saldo del paquet no està definit, pot ser més fàcil seleccionar la facturació per paquets, ja que es poden comprar i utilitzar durant un període de temps indefinit.
Si preferiu facturar a final de mes, la facturació per lliçó podria funcionar millor, ja que s'inclourà una llista de totes les lliçons d'aquell període a la factura generada a final de mes.
Ús dels dos mètodes
Si es crea un paquet i hi ha lliçons individuals que utilitzen el mateix servei que el paquet, aquestes lliçons s'inclouran automàticament al saldo del paquet. Això pot provocar un ús no intencionat dels crèdits del paquet i interrompre el seguiment previst de les tarifes de les lliçons.
Per excloure lliçons específiques del saldo d'un paquet després que s'hagi produït, seguiu aquests passos:
Arxiva el paquet: identifica el paquet que inclou lliçons no desitjades al seu saldo.
Establiu una data d'arxivament rellevant: Quan arxiveu el paquet , definiu la data d'arxivament un dia anterior a la data de factura del paquet o anterior a la data de qualsevol lliçó que no vulgueu incloure. Això garanteix que les lliçons que tinguin lloc en aquesta data o posteriorment s'excloguin del saldo del paquet.
Si factureu als vostres clients paquets però de vegades tenen lliçons individuals fora d'un paquet, podeu utilitzar la funció de substitució de costos per substituir el mètode de facturació del client en programar la lliçó.
Millors pràctiques per evitar inclusions no desitjades
Per evitar aquests problemes en el futur, considereu la possibilitat de crear serveis separats per a paquets i lliçons individuals. D'aquesta manera, podeu diferenciar clarament entre les lliçons de cada categoria, garantint que només els serveis previstos es comptin per als saldos dels paquets.