El complement de facturació de tercers és un complement Pro que inclou una prova gratuïta de 3 setmanes i està dissenyat per ajudar-vos a estalviar temps i optimitzar els processos de facturació.
Et permet crear perfils dedicats per a agències, organitzacions o patrocinadors que després poden fer pagaments en nom de famílies o estudiants independents. El cost per utilitzar el complement de facturació a tercers després del període de prova de 3 setmanes és de 5 $/mes.
Habilitació del complement
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu servir el camp "Cerca" de la part superior i introduïu "Facturació a tercers".
Canvieu el commutador a "Activat" per activar el complement.
Ús
Després d'habilitar el complement, estarà disponible una nova taula de tercers pagadors i la podreu veure fent clic a "Estudiants" i després a "Tercers pagadors".
Creació de tercers pagadors
Podeu crear perfils per a les agències, organitzacions o patrocinadors seguint els passos següents:
Feu clic a "Estudiants" i després feu clic a "Pagadors externs".
Feu clic al botó "Afegeix nou" a la part dreta.
Afegiu el nom de l'organització o agència al camp "Nom general".
Introduïu les dades de la persona de l'organització o agència que utilitzarà el compte.
Habilita un compte d'usuari (opcional).
Envieu el formulari per desar els canvis.
NOTA: Si activeu un compte d'usuari per a un perfil de pagador de tercers, podreu iniciar sessió a Teachworks. Tanmateix, només podreu veure les factures i els pagaments que heu fet. També podreu afegir la informació de la vostra targeta de crèdit si feu servir la integració de Stripe .
Assignació d'un tercer pagador a una família o estudiant independent
Podeu afegir i associar una família o un estudiant independent a un tercer pagador seguint els passos següents:
Feu clic a "Estudiants" i després feu clic a "Famílies" (per a famílies) o "Estudiants" (per a estudiants independents).
Editeu el perfil de la família o de l'estudiant independent fent clic al botó "Edita".
Feu clic a la pestanya "Facturació".
Desplaceu-vos cap avall fins al camp "Detalls del pagador tercer".
Al camp "Pagador tercer", seleccioneu l'agència, l'organització o el patrocinador.
Envieu el formulari per desar els canvis.
Visualització de famílies associades i/o estudiants independents
Podeu veure el perfil d'un pagador extern per veure una llista de tots els estudiants familiars o independents que hi estan associats seguint els passos següents:
Feu clic a "Estudiants" i després feu clic a "Pagadors externs".
Visualitzeu el perfil del tercer pagador fent clic als camps "Nom" o "Cognom".
Feu clic a l'enllaç "Clients associats" a la part superior.
Facturació a un tercer pagador
Quan creeu factures per als vostres clients, seguireu el mateix procés que es detalla en aquests articles: Creació d'una sola factura , Creació de diverses factures i Complement Invoice Autopilot .
Seleccionareu un client com de costum, però si té un tercer pagador assignat, la factura creada es facturarà al tercer pagador.
Creació de factures individuals : quan seleccioneu un client associat a un tercer pagador, veureu un missatge que indica el tercer pagador, tal com es mostra a la imatge següent:
Creació de diverses factures i programacions de facturació automàtica : no hi haurà cap missatge ressaltat quan seleccioneu un o més clients en crear factures de manera massiva o en afegir-les a una programació de facturació automàtica, però quan es creï, la factura es facturarà al tercer pagador si se n'ha assignat un al client.
Tan bon punt es creïn les factures, s'assignaran al tercer pagador i ho podeu veure quan visualitzeu el camp "Client" a la taula de factures. El nom del client original encara estarà associat a la factura quan es visualitzi, situat a la part superior de la factura, tal com es mostra a continuació:
