Zapier és un programa de programari d'automatització de tasques que us permet connectar fàcilment el vostre compte de Teachworks a més de 6000 aplicacions. Alguns exemples d'aplicacions a les quals podeu connectar el vostre compte de Teachworks són PayPal, Square, Zoho, SalesForce i JotForm. Els casos d'ús habituals inclouen integracions de comptabilitat (per exemple, connectar-se amb Xero per automatitzar la facturació), integracions de CRM per millorar la gestió de clients i automatitzar notificacions com ara recordatoris, correus electrònics o SMS vinculats a esdeveniments a Teachworks.
Requisits
La integració amb Zapier requereix accés a l'API de Teachworks, que només està disponible als plans "Growth" i "Premium". Podeu trobar més informació sobre els nostres preus aquí: Preus de Teachworks .
Habilitació de l'API
Cal habilitar l'API de Teachworks al vostre compte de Teachworks abans de poder habilitar la integració amb Zapier. Podeu habilitar l'API seguint aquests passos:
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu servir el camp "Cerca" de la part superior i introduïu "API de Teachworks".
Canvieu el botó a "On" per activar l'API.
Feu clic al botó "Genera un token d'API".
Fareu servir aquesta clau per accedir al vostre compte a través de l'API. Protegiu aquesta clau com una contrasenya i no la inclogueu en cap pàgina web pública (només s'hauria d'utilitzar al servidor per a pàgines web públiques).
Habilitació de la integració de Zapier
Ara que l'API està habilitada, podeu habilitar la integració de Zapier seguint aquests passos:
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu servir el camp "Cerca" a la part superior i introduïu "Zapier".
Canvieu el commutador a "On" per habilitar la integració.
Feu clic a "Instruccions" i seguiu les instruccions que apareixen al pas 1 per registrar-vos a Zapier.
Al pas 2, feu clic a l'enllaç "Teachworks on Zapier" per ser redirigit a Zapier.com i connectar-vos a Zapier.
Després de fer clic a l'enllaç "Teachworks a Zapier", se us redirigirà a una pàgina que us convidarà a utilitzar Teachworks a Zapier. Desplaceu-vos cap avall en aquesta pàgina i feu clic al botó "Accepta la invitació i crea un Zap".
Construint el teu primer Zap
Un Zap és la connexió que creeu entre aplicacions per automatitzar el vostre flux de treball. Podeu trobar una explicació més completa de Zaps (i altra terminologia de Zapier) aquí: Què és Zapier? Podeu començar a crear el vostre primer Zap seguint aquests passos:
Inicia la sessió al teu compte de Zapier i fes clic al botó "Crea un Zap!".
Anomena el Zap a la part superior del formulari.
Al camp de cerca "Cerca aplicacions", comença a escriure Teachworks i selecciona l'aplicació "Teachworks".
Seleccioneu un activador al menú desplegable "Tria l'activador d'esdeveniments".
Feu clic a "Continua".
A la secció "Tria un compte", fes clic al botó "Iniciar sessió a Teachworks" i completa els passos per introduir la teva clau API a Zapier.
Segons l'activador, és possible que hàgiu d'introduir detalls addicionals. Per exemple, si heu seleccionat l'activador "Factura nova", haureu d'especificar l'estat que voleu utilitzar per a les factures noves.
Un cop hàgiu acabat la configuració del disparador, podreu seleccionar una "Acció". Això és el que fa Zapier quan s'activa el disparador que configureu. Podeu seleccionar una de les aplicacions integrades com ara correu electrònic o SMS (missatge de text) o bé trobar una aplicació diferent amb la qual connectar-vos, com ara JotForm.
NOTA: L'aplicació Teachworks utilitza el mètode d'enquesta per als activadors. L'enquesta només comprova una sola pàgina per detectar registres nous (100 registres com a màxim). Si voleu superar els 100 registres, haureu d'utilitzar directament l'API de Teachworks o la resta no es detectarà. Ara ja esteu a punt per acabar de crear el vostre Zap amb l'aplicació que trieu.
Potser voldràs visitar la base de coneixements de Zapier per obtenir més informació sobre com configurar els Zaps al teu compte. També pots consultar algunes de les nostres entrades de blog a continuació per obtenir ajuda sobre com crear alguns Zaps: