Si vens paquets de lliçons o hores, Teachworks fa un seguiment automàtic de l'ús a través de la taula Saldos de paquets. Això t'ajuda a identificar quan un client necessita "recarregar" o quan ha sobreprogramat els seus crèdits disponibles.
Com veure els saldos dels paquets
Per veure un resum de tots els paquets de clients, seguiu els passos següents:
Feu clic a Facturació i, a continuació, a Saldos de paquets.
Aquesta taula mostra les dades següents per a cada client:
Comprat: Nombre total de lliçons/hores comprades.
Programat: Nombre total de lliçons/hores actualment al calendari (passats i futurs).
No programades: Nombre total de lliçons/hores restants que encara no s'han posat al calendari.
Utilitzada: Nombre total de lliçons marcades com a "Assistides" o "Perdudes".
No utilitzat: nombre restant de lliçons/hores que encara estan disponibles.
Sobreprogramat: Lliçons/hores programades més enllà del que s'havia comprat (ressaltat en vermell ).
NOTA: Podeu trobar instruccions detallades per crear un paquet en aquest article: Creació d'un paquet
Com es dedueixen els paquets
Per tal de fer un seguiment precís dels saldos, el servei utilitzat a la factura del paquet del client ha de coincidir amb el servei de les seves lliçons.
Saldos automàtics: Quan una factura de paquet està "Aprovada" (o "Pagada", segons la configuració), les unitats s'afegeixen al saldo.
Reducció: A mesura que s'afegeixen i es completen al calendari les lliçons amb el servei de coincidència, els saldos "No programats" i "No utilitzats" s'actualitzen automàticament.
Arxivament: Si un paquet nou es redueix amb lliçons molt antigues, podeu utilitzar la funció "Arxiva el paquet" per establir una data de "tall".
Configuració del paquet (només per a administradors)
Podeu personalitzar diversos paràmetres sobre els paquets, com ara com es calculen els saldos o quan estan disponibles, seguint els passos següents:
Feu clic a Compte i, a continuació, feu clic a Configuració del compte.
Feu clic a la pestanya "Finances i operacions".
Desplaceu-vos cap avall fins a la secció "Configuració del paquet".
Configuració | Opcions | Resultat |
Unitats de paquet | Lliçons o Hores | Defineix si una lliçó de 2 hores compta com "1 lliçó" o "2 hores". |
Seguiment de paquets per | Família o estudiant | Defineix si els germans comparteixen un únic grup d'hores o en tenen el seu propi. |
Compta les lliçons perdudes com a "utilitzades" | Activat/Desactivat | Defineix si les lliçons "perdudes" s'han de deduir del saldo. |
Paquets disponibles quan la factura és | Aprovat o pagat | Defineix si el client rep les seves hores immediatament o només després del pagament. |
Estalvi de temps i automatització
Complement d'alertes de saldo de paquets: envia automàticament un correu electrònic a l'administrador o al client quan el seu saldo baixa per sota d'un nombre específic.
Complement de compra de paquets: Permet als vostres clients comprar paquets ells mateixos des d'un enllaç que es pot incloure al correu electrònic d'alerta de saldo baix de paquets.
Complement de validació de paquets: Impedeix que els professors programin lliçons si l'estudiant té saldo zero.